País em Foco: Colômbia. Parte 3: O Mercado de Produtos para Cuidados com a Face

A in-cosmetics Brasil teve acesso a uma pesquisa completa realizada pela Mintel (empresa líder mundial em pesquisas) sobre o mercado de cosméticos em diversos países da América Latina. O estudo mapeia cada setor da indústria e nos dá acesso aos números de crescimento dos últimos anos, além de projeções e  perspectivas para o futuro. Desmembramos a pesquisa e ao longo das próximas semanas disponibilizaremos essas informações, divididas em diversos artigos jornalísticos, no nosso site.

COLÔMBIA – O Mercado de Produtos para Cuidados com a Face

Assim como a economia, a população da Colômbia também vem crescendo nos últimos anos, em 2003 eram 42.53 milhões de colombianos, em 2013 passou para 48.93 milhões e a expectativa é que em 2018 sejam 51,83 milhões de pessoas no país, números que refletem diretamente no consumo da população e que ajuda as instituições a elaborarem as perspectivas de crescimento nos setores da indústria e do comércio, e no caso do nosso estudo, no segmento de cosméticos.

O mercado de varejo de produtos para cuidados com a face aumentou na Colômbia de 313.7 bilhões de pesos colombianos em 2006 para 478.4 bilhões em 2012. A previsão é que em 2017 esse valor cresça para 635.3 bilhões de pesos colombianos.

O crescimento do valor de mercado no segmento foi de 4,9% em 2007, foi para 7,9% em 2012 e teve picos de crescimento de 8,9% em 2010 e 2011. A média de crescimento anual que se espera para os próximos 5 anos é de 5,8% em moeda local.

Em 2006 o segmento faturou no mercado de varejo 106.4 milhões de euros, em 2012 aumentou para 207.5 milhões  e a expectativa é que em 2017 chegue a 242.5 milhões de euros, representando um valor de crescimento médio anual de 5,6% de 2013 a 2017.

A Colômbia teve uma valorização de mercado no setor de produtos para cuidados faciais de 20,1% em 2012. O maior crescimento nos últimos anos para o país foi em 2010, com uma taxa de 28,9%.

O gasto per capita da população colombiana no mercado de produtos para cuidados com a face aumentou de 2.391 euros em  2006 para 4.294 euros em 2012. A perspectiva é de contínuo crescimento chegando a 4.730 euros em 2017.

O mercado de varejo de produtos para os cuidados com a face em proporção ao PIB (produto interno bruto) foi da ordem de 0.08171% em 2006, passou para 0.07189% em 2012 e pelas perspectivas deve girar em torno de 0.06664% em 2013.

Em valor de moeda local, o mercado de varejo do segmento de produtos para cuidados com a face na Colômbia teve um faturamento total em 2011 de 443.5 bilhões de pesos colombianos, em 2012 aumentou para 478.4 bilhões divididos da seguinte forma:

Produtos Anti-envelhecimento: Em 2011 faturamento de 168.2 bilhões de pesos colombianos, em 2012 faturamento de 181.8 bilhões.

Produtos Hidratantes: Em 2011 faturamento de 108.2 bilhões de pesos colombianos, em 2012 faturamento de 119.6 bilhões.

Produtos Clareadores: Em 2011 faturamento de 62.5 bilhões de pesos colombianos, em 2012 faturamento de 68.4 bilhões.

Produtos para limpeza facial e tônicos:  Em 2011 faturamento de 39.0 bilhões de pesos colombianos, em 2012 faturamento de 42.1 bilhões.

Produtos especializados: Em 2011 faturamento de 40.8 bilhões de pesos colombianos, em 2012 faturamento de 39.2 bilhões.

Máscaras: Em 2011 faturamento de 24.8 bilhões de pesos colombianos, em 2012 faturamento de 27.3 bilhões.

O crescimento médio anual na Colômbia para o período entre 2008 e 2012 foi de 8,5% no segmento, a perspectiva para os próximos 5 anos é de um crescimento anual de 5.6%.

Participação de mercado das Companhias no segmento de produtos para cuidados com a face na Colômbia:

Unilever PLC – Em 2011 obteve 46.7 % do mercado, em 2012 passou para 46.9%.

Beiersdorf AG – Em 2011 obteve 26.8 % do mercado, em 2012 passou para 27.0%.

Genomma Lab – Em 2011 obteve 9,9% do mercado, em 2012 passou para 9.8%.

The LÓréal Group – Em 2011 obteve 7.5% do mercado, em 2012 passou para 7.6%.

Johnson & Johnson Services, Inc. – Em 2011 obteve 5.2% do mercado, em 2012 passou para 5.4%.

Procter & Gamble Co. – Em 2011 obteve 1,6% do mercado, em 2012 permaneceu com 1.6% do mercado.

Outros – Em 2011 obtiveram 2.3% do mercado, em 2012 passaram para 1.7%.

Produtos para cuidados com a Face. Dados da pesquisa de Mercado e Varejo:

A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos anti- envelhecimento, clareadores de pele, hidratantes, produtos para a limpeza da pele, tônicos, máscaras e produtos especializados  para cuidados da pele facial feminina. Ele exclui os produtos medicamentosos  como os produtos para  tratamentos de acne. O valor de mercado é baseado nas vendas de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Ele inclui mercado popular e linhas de prestígio , e exclui o setor profissional , como os salões de beleza.

Definições do segmento de varejo

Anti- envelhecimento
Inclui soros, loções e cremes com propried` ades anti -envelhecimento.
Produtos para limpeza da pele/ tônicos 
Inclui toalhetes, limpadores líquidos, sprays, removedor de maquiagem e esfoliantes.
Hidratantes
Inclui principalmente cremes e loções com função primária de hidratação  e hidratantes para nutrir a pele.
Clareadores de pele
Inclui cremes, loções e espumas especificamente para clareamento da pele.
Especializado
Inclui produtos para os lábios , olhos, nariz e pescoço, e produtos específicos para tratamentos.

Incluídos na pesquisa: Vendas através de canais populares como  hipermercados e redes de farmácias; vendas seletivas em locais de mais prestígio como lojas de departamento e perfumarias .
Produtos excluídos da pesquisa: Produtos direcionados especificamente para homens, depilatórios e clareadores para pelos faciais, produtos medicamentosos (como produtos para retirar impurezas  ou para problemas da pele, e sprays.  Também estão excluídos produtos para bebês  e protetores solares, mesmo que contenham hidratantes.

Para acessar mais informações sobre o mercado de cosméticos e  cuidados pessoais em todo o mundo por favor visite o site da Mintel.

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