País en Foco: Colombia. Parte 3: El Mercado de Productos para el Cuidado Facial

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

Colombia – El Mercado de Productos para el Cuidado Facial

Al igual que su economía, la población de Colombia ha aumentado en los últimos años: de 42,53 millones en 2003 a 48,93 millones en 2013 y con una predicción de 51,83 millones en 2018. Estas cifras se ven reflejadas directamente en el consumo de la población, lo que incita a las instituciones a predecir un gran crecimiento en la industria y los sectores de comercio, y, como en nuestro estudio, en el segmento del mercado cosmético.

El mercado de venta al por menor colombiano de productos para el cuidado facial creció de 313,7 billones de pesos colombianos en 2006 hasta 478,4 billones en 2012, con una expectativa de aumento de hasta los 635,3 billones de pesos colombianos en 2017.

El crecimiento en el valor de este segmento de mercado se alzó del 4,9% en 2007 al 7,9% en 2012, alcanzando un máximo de 8,9% en 2010 y 2011. El promedio anual de crecimiento predicho para los próximos cinco años es del 5,8% en moneda local.

En 2006 se pudo apreciar como el segmento alcanzó los 106,4 millones de euros en el mercado de venta al por menor, incrementándose hasta 207,5 millones en 2012 y esperando 242,5 millones de euros en 2017, a la altura de un 5,6% de promedio anual de crecimiento entre 2013 y 2017.

El segmento de productos para el cuidado facial en Colombia totalizó un 20,1% en 2012. El país experimentó el mayor crecimiento de los últimos años en 2010: 28,9%.

El gasto per capita en el segmento del mercado colombiano dedicado al cuidado facial aumentó de 2.391 euros en 2006 a 4.294 euros en 2012, con un continuado incremento de hasta 4.730 euros esperado para 2017.

La proporción del mercado de venta al por menor de productos para el cuidado facial con respecto al groso de productos domésticos (GPD) fue de  aproximadamente el 0.08171% en 2006; 0.07189% en 2012 y se espera que ronde el 0.06664% en 2013.

El segmento de mercado de venta al por menor de productos para el cuidado facial en Colombia apreció beneficios de 443.5 billones de pesos colombianos en 2011, elevándose hasta 478,4 billones en 2012 divididos de la siguiente manera:

Productos antiedad: 168,2 billones de pesos colombianos en 2011; 181,8 billones en 2012.

Productos hidratantes: 108,2 billones de pesos colombianos en 2011; 119,6 billones en 2012.

Productos para aportar luminosidad a la piel: 62,5 billones de pesos colombianos en 2011; 68,4 billones en 2012.

Productos limpiadores y tónicos: 39,0 billones de pesos colombianos en 2011; 42,1 billones en 2012.

Productos especializados: 40,8 billones de pesos colombianos en 2011; 39,2 billones en 2012.

Mascarillas faciales: 24,8 billones de pesos colombianos en 2011; 27,3 billones en 2012.

El promedio anual de crecimiento de este segmento de mercado en Colombia en el periodo 2008-2012 fue de un 8,5%, con una predicción de crecimiento anual del 5,6% en los próximos cinco años.

Participación en el mercado de colombiano de las compañías del sector del cuidado facial:

Unilever PLC – En 2011 obtuvo un 46,7% del mercado; en 2012 un 46,9%.

Beiersdorf AG – En 2011 obtuvo un 26,8% del mercado; en 2012 un 27,0%.

Genomma Lab – En 2011 obtuvo un 9,9% del mercado; en 2012 un 9,8%.

The L’Oréal Group – En 2011 obtuvo un 7,5% del mercado; en 2012 un 7,6%.

Johnson & Johnson Services, Inc. – En 2011 obtuvo un 5,2% del mercado; en 2012 un 5,4%.

Procter & Gamble Co. – En 2011 obtuvo un 1,6% del mercado; en 2012 un 1,6%.

Otros – En 2011 obtuvieron un 2,3% del mercado; en 2012 un 1,7%.

Productos para el cuidado facial. Parámetros de estudio del mercado y la venta al por menor

El estudio fue realizado en un mercado que incluye productos antiedad, productos para la luminosidad de la piel, hidratantes, limpiadores y tónicos, mascarillas faciales y productos específicos para la piel del rostro de la mujer. Se excluyen productos médicos, tales como tratamientos para el acné.

El valor del mercado se basa en las cifras de ventas a través de todos los canales de venta al por menor, incluyendo venta directa al consumidor. El estudio incluye productos populares y productos de primera línea. Excluye sin embargo el sector profesional, tal como las ventas en salones de belleza.

Definiciones del sector de venta al por menor

Antiedad 
Este segmento incluye sérums, lociones y cremas con propiedades antienvejecimiento. 
Productos limpiadores de la piel y tónicos
Este segmento incluye toallitas húmedas, limpiadores líquidos, aerosoles, desmaquillantes y exfoliantes.
Productos hidratantes
Este segmento incluye cremas y lociones cuya función principal es hidratar y humectar la piel.
Productos para la luminosidad de la piel
Este segmento incluye cremas, lociones y espumas especialmente diseñadas para aportar luminosidad a la piel.
Productos especializados
Este segmento incluye productos para los labios, ojos, nariz y cuello, y productos para tratamientos específicos.

Incluido en el estudio: ventas a través de los canales populares, tales como hipermercados y cadenas de droguerías, y ventas selectas a través de puntos de venta de prestigio, tales como centros comerciales y perfumerías.

Excluido del estudio: productos específicamente dirigidos al cuidado de la piel del hombre, productos depilatorios y productos para decolorar el vello facial; productos médicos (tales como tratamientos contra los puntos negros, o productos para tratar problemas en la piel); aerosoles; productos para el cuidado del bebé; protectores solares, incluso si estos incluyen propiedades hidratantes.

Para más informaciones sobre los mercados de cosméticos y cuidado personal del mundo, por favorvisite el sitio web de Mintel

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