País em Foco: Brasil. Parte 2: O Mercado de Cosméticos Para Cuidados Com O Corpo

A in-cosmetics Brasil teve acesso a uma pesquisa completa realizada pela Mintel (empresa líder mundial em pesquisas) sobre o mercado de cosméticos em diversos países da América Latina. O estudo mapeia cada setor da indústria e nos dá acesso aos números de crescimento dos últimos anos, além de projeções e  perspectivas para o futuro. Desmembramos a pesquisa e ao longo das próximas semanas disponibilizaremos essas informações, divididas em diversos artigos jornalísticos, no nosso site.

Brasil- O Mercado de Cosméticos Para Cuidados Com O Corpo

O Brasil atualmente ocupa o terceiro lugar no mundo no setor de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), estando atrás apenas dos EUA e Japão. O mercado brasileiro representa 11% do mercado mundial (com apenas 3% da população).

O maior impulsionador dessa área nos últimos anos é a expansão da classe média no país, que após conseguir comprar os itens básicos para o dia a dia, vem consumindo mais produtos de HPPC. O aumento da idade média da população e a maior participação da mulher no mercado de trabalho também contribuíram muito para essa alavancagem.

As vendas de varejo do segmento de produtos para cuidados com o corpo no Brasil cresceram de 918.0 milhões de reais  em 2006 para 2,128.0  bilhões em 2012. A perspectiva para 2017 é que o valor chegue a 3,865.9 bilhões.

No ano de 2007 o segmento de cosméticos para cuidados com o corpo teve um crescimento de valor de mercado em moeda local de 25.2% no país, já em 2012 o crescimento foi de 17.6%, a previsão é que em 2017 haja um crescimento de 12.7%.

O volume de faturamento do segmento em 2006 foi de 336.9 milhões de euros, em 2012 passou para 851.20 milhões, e a previsão para 2017 é de 1,170.1 bilhões de euros. Em 2007 o Brasil teve um crescimento de 27.7% no valor de mercado de produtos para o corpo, já em 2012 o segmento cresceu 9.1%, e a previsão para 2017 é um crescimento de 10.6%.

O gasto per capita da população brasileira no mercado de produtos para cuidados com o corpo aumentou de 1.798 euros em 2007 para 4.2722 euros em 2012, a perspectiva é que em 2017 esse valor cresça para 5.6336 euros. O mercado de varejo nesse segmento  em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil foi da ordem de 0.03867% em 2006, passou para 0.048565% em 2012 e a previsão é que deve girar em torno de 0.059083% em 2017.

O segmento de mercado de produtos para cuidados com o corpo no país faturou 918.0 milhões de reais em 2011 sendo dividido em um faturamento de 818.0 milhões em produtos para o corpo, 60.0 milhões em produtos para mãos e unhas e  40.0 milhões de reais em produtos para os pés. Já em 2012 o total de vendas no segmento cresceu para 2,128.0 bilhões de reais sendo 1,843.3 bilhões em produtos para o corpo, 170.8 milhões em produtos para mãos e unhas e 113.9 milhões produtos para os pés.

A média de crescimento anual no Brasil nos últimos 5 anos no segmento de produtos para cuidados com o corpo foi de 10.5%. Nos próximos 5 anos a perspectiva é que o país cresça em média 12.4% por ano.

Participação de mercado das Companhias no setor de produtos para cuidados com o corpo no Brasil:

Beiersdorf AG – Em 2011 obteve 26.8% do mercado, em 2012 cresceu para 27.6%.

Hypermarcas SA – Em 2011 obteve 27.2% do mercado, em 2012 passou para 27.0%.

Johnson &Johnson Services, Inc. – Em 2011 obteve 16.8% do mercado, em 2012 cresceu para 17.5%.

Galderma S.A. – Em 2011 obteve 8.0% do mercado, em 2012 cresceu para 9.3%.

Unilever PLC – Em 2011 obteve 7.5% do mercado, em 2012 passou para 6.2%.

Cria Sim Produtos de Higiene Ltda – Em 2011 obteve 4.0% do mercado, em 2012 passou para 3.5%.

Outros – Em 2011 obtiveram 9.7% do mercado, em 2012 passaram para 8.9%.

Cosméticos para cuidados com o corpo. Dados de como foi realizada a pesquisa.

Definições de mercado de varejo:
A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos para mãos, pés e cuidados com o corpo em geral, tanto para as mulheres quanto para os homens. O valor de mercado é baseado em vendas em todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Ele inclui mercado de produtos populares e produtos de primeira linha e  exclui o setor profissional, como vendas nos salões de beleza.
Definição de segmentos:
Corpo: Esse segmento inclui produtos gerais para o corpo: esfoliantes, hidratantes, produtos para diminuição de medidas,  anti- celulite e enrijecedores de pele.
Pé: Esse segmento inclui produtos como cremes, bálsamos e toalhetes.
Mão/Unhas: Este segmento inclui hidratantes para as mãos e produtos anti-envelhecimento; cremes para nutrição das unhas e cremes para cutícula.

Incluídos na pesquisa: Vendas através do mercado de massa, como hipermercados e redes de farmácias,  e através de pontos de vendas de prestígio como lojas de departamento e perfumarias.

Excluídos da pesquisa: Produtos depilatórios e clareadores, talco, produtos para unhas: unha postiça, esmaltes, desodorantes para os pés, talco,  palmilhas, medicamentos, produtos específicos para bebês, protetores solares, mesmo que tenham hidratantes; produtos para massagem e óleo calmante.

Fontes:
– Mintel
– III Caderno de Tendências 2014- 2015 da Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos)

Para acessar mais informações sobre o mercado de cosméticos e  cuidados pessoais em todo o mundo por favor visite o site da Mintel.

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