País en Foco: Brasil. Parte 2: El Mercado De Cosméticos Para El Cuidado Corporal

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

Brazil– El Mercado De Cosméticos Para El Cuidado Corporal

Brasil ocupa actualmente el tercer lugar en el mundo en el sector de HPPC (higiene personal, perfumería y cosméticos), siguiendo muy de cerca a EEUU y Japón. El mercado brasileño representa el 11% del mercado mundial (con apenas un 3% de la población).

El mayor impulso de ese área en los últimos años ha sido la expansión de la clase media en el país, que después de conseguir comprar los artículos básicos para el día a día, ha empezado a consumir más productos de HPPC. El aumento de la edad media de la población y una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo también han sido grandes contribuyentes de dicha expansión.

Las ventas del mercado de venta al por menor del segmento de productos para el cuidado corporal en Brasil crecieron de 918,0 millones de reales en 2006 hasta los 2.128,0 billones en 2012. La perspectiva para 2017 es que el valor alcance los 3.865,9 billones. En el año 2007 el segmento de cosméticos para el cuidado del cuerpo sufrió un crecimiento en el país de un 25,2% del valor de mercado en moneda local. En 2012, el crecimiento fue del 17,6% y la previsión para 2017 apunta a un crecimiento del 12,7%.

El volumen de facturación del segmento en 2006 fue de 336,9 millones de euros, en 2012 pasó a 851,20 millones y la previsión para 2017 es de 1.170,1 billones de euros. En 2007 Brasil sufrió un crecimiento del 27,7%  del valor de mercado de productos para el cuidado personal. En 2012 dicho segmento creció hasta el 9,1% y la previsión para 2017 se sitúa en un crecimiento del 10,6%.

El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de productos para el cuidado corporal aumentó de 1,798 euros en 2007 hasta los 4,2722 euros en 2012. La previsión para 2017 es que ese valor crezca hasta los 5,6336 euros. El mercado de venta al por menor de ese segmento en proporción al PIB (producto interior bruto) en Brasil fue de la orden del 0,03867% en 2006, pasó al 0,048565% en 2012 y las previsiones enuncian que girará en torno a 0,059083% en 2017.

El segmento de mercado de productos para el cuidado corporal en el país facturó 918,0 millones de reales en 2011, estando estos divididos en una facturación de 818,0 millones en productos para el cuerpo, 60,0 millones en productos para manos y uñas y 40,0 millones de reales en productos para los pies. En 2012 el total de ventas en el segmento aumentó hasta los 2.128,0 billones de reales, siendo 1.843,3 billones en productos para el cuerpo, 170,8 millones en productos para manos y uñas y 113,9 millones en productos para los pies.

La media del crecimiento anual en Brasil en los últimos cinco años en el segmento de productos para el cuidado corporal fue del 10,5%. En los próximos cinco años la perspectiva es que el país crezca en una media del 12,4% por año.

Cuota de mercado de las empresas en el sector de productos para el cuidado corporal en Brasil:

Beiersdorf AG – En 2011 obtiene un 26,8% del mercado, en 2012 crece hasta el 27,6%.

Hypermarcas SA – En 2011 obtiene un 27,2% del mercado, en 2012 pasa al 27,0%.

Johnson &Johnson Services, Inc. – En 2011 obtiene un 16,8% del mercado, en 2012 crece hasta el 17,5%.

Galderma S.A. – En 2011 obtiene un 8,0% del mercado, en 2012 crece hasta el 9,3%.

Unilever PLC – En 2011 obtiene un 7,5% del mercado, en 2012 pasa al 6,2 %.

Cria Sim Produtos de Higiene Ltda – En 2011 obtiene un 4,0% del mercado, en 2012 pasa al 3,5%.

Otros – En 2011 obtienen un 9,7% del mercado, en 2012 pasa al 8,9%.

Cosméticos para el cuidado corporal. Datos de cómo fue realizado el estudio.

Definiciones del mercado de venta al por menor:
El estudio fue realizado dentro de un mercado que engloba productos para manos, pies y el cuerpo en general, tanto para mujeres como para hombres. El valor de mercado se basa en las ventas de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor. Incluye el mercado de productos populares y de productos de primera línea, y excluye el sector profesional, como las ventas en salones de belleza.

Definición de segmentos:

Cuerpo: este segmento incluye productos generales para el cuerpo: exfoliantes, hidratantes, productos reductores, anticelulíticos y fortalecedores de la piel.
Pies: ese segmento incluye productos como cremas, bálsamos y toallitas.
Manos/Uñas: este segmento incluye hidratantes para las manos y productos antienvejecimiento; cremas para la nutrición de las uñas y cremas para la cutícula.

Incluidos en el estudio: ventas a través de los mercados de masa, como hipermercados y redes de farmacias, y a través de puntos de venta de prestigio como grandes almacenes y perfumerías.
Excluidos del estudio: productos depilatorios y aclaradores de la piel, talco; productos para las uñas: uñas postizas, esmaltes; desodorantes para los pies, talco, plantillas, medicamentos, productos específicos para bebés, protectores solares –aunque estos incluyan función hidratante- productos para masaje y aceites calmantes.

Fuentes:
– Mintel
– III Cuaderno de Tendencias 2014-2015 de Abihpec (Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos)

Para más informaciones sobre los mercados de cosméticos y cuidado personal del mundo, por favorvisite el sitio web de Mintel

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