País en Foco: Chile. Parte 3: El Mercado de Cosméticos para el Cuidado del Rostro

n-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

Chile – El Mercado de Cosméticos para el Cuidado del Rostro

La población chilena en 2003 era de 15,92 millones de habitantes, en 2013 esta cifra aumentó hasta los 17,56 millones y la predicción es que en 2017 crezca hasta los 18,35 millones de personas en Chile. La acción positiva de la economía chilena va permitiendo a los consumidores el acceso a los productos de mayor valor añadido, animando al sector a innovar. El mercado de HPPC (higiene personal, perfumería y cosméticos) en Chile en 2012 fue de 2,801 millones de dólares y sufrió un crecimiento del 53,2% sobre 2008.

El mercado de venta al por menor de productos para el cuidado del rostro en Chile aumentó de 48,8252 billones de pesos chilenos en 2006 hasta los 75,1930 billones en 2012. La previsión es que en 2017 ese valor crezca hasta alcanzar los 101,7025 billones de pesos chilenos.

En moneda local, el crecimiento del valor de mercado en el segmento fue del 8,7% en 2007, del 9,3% en 2009 y del 4,6% en 2012. La expectativa es que continúe creciendo en los próximos años y que en 2017 el crecimiento sea del 5,5%.

El segmento de cosméticos para el cuidado del rostro en Chile facturó en 2006 en el mercado de venta al por menor 73,6595 millones de euros, en 2012 creció hasta los 120,559 millones y la expectativa es que en 2017 el sector crezca hasta los 135,8326 millones e euros.

En euros el país experimentó un crecimiento de valor de mercado en el sector de productos para el cuidado del rostro del 8,0% en 2009, del 22,3% en 2010, y del 12,6% en 2012. La expectativa es que en 2017 el crecimiento del segmento sea del 4,3%.

El gasto per cápita de la población chilena en el mercado de productos para cuidados del rostro aumentó de 4,483 euros en 2006 hasta 6,929 euros en 2012. La perspectiva es que en 2017 ese valor sea de 7,472 euros.

El mercado de venta al por menor de productos para el cuidado del rostro en proporción al PIB (producto interior bruto) en Chile fue de la orden del 0,059530% en 2006, pasó al 0,057608% en 2012 y según las perspectivas girará en torno a un 0,053614% en 2017.

En valor de moneda local, el mercado de venta al por menor en el segmento de productos para el cuidado del rostro facturó en 2011 un total de 71.917,2 millones de pesos chilenos, en 2012 aumentó hasta 75.193,0 millones divididos en:

Productos antienvejecimiento: en 2011 hubo una facturación de 37.756,6 millones de pesos chilenos, en 2012 la facturación fue de 36.468,2 millones.
Productos hidratantes: en 2011 hubo una facturación de 19.345,8 millones de pesos chilenos, en 2012 la facturación fue de 23.138,1 millones.
Productos para la limpieza de la piel/tónicos: en 2011 hubo una facturación de 7.263,6 millones de pesos chilenos, en 2012 la facturación fue de 7.753,1 millones.
Productos especializados: en 2011 hubo una facturación de 3.452,0 millones de pesos chilenos, en 2012 la facturación fue de 4.288,0 millones.
Productos para blanquear la piel: en 2011 hubo una facturación de 3.523,0 millones de pesos chilenos, en 2012 la facturación fue de 2.823,4 millones.
Mascarillas: en 2011 hubo una facturación 575,3 mil de pesos chilenos, en 2012 la facturación fue de 722,2.

Nota: el segmento especializado sufrió un aumento significante en 2012 debido a las altas ventas de productos para el acné y cremas para el contorno de ojos, correspondiendo al 55% de las ventas. El segmento de los productos hidratantes sufrió un aumento en las ventas basado en el desarrollo de nuevos productos focalizados en tratamientos múltiples.

Participación en el mercado de las empresas en el sector de los productos para el cuidado del rostro en Chile:

El Grupo L’Oréal – En 2011 obtuvo un 25,1% del mercado, en 2012 aumentó hasta el 26,1%.

Avon Products Inc. – En 2011 obtuvo un 24,8% del mercado, en 2012 pasó a un 18,2%.

Beiersdorf AG  – En 2011 obtuvo un 14,5% del mercado, en 2012 aumentó hasta el 15,7%.

Laboratorio Petrizzio S.A – En 2011 obtuvo un 7,7% del mercado, en 2012 aumentó hasta el 8,7%.

Belcorp International S.A – En 2011 obtuvo un 4,2% del mercado, en 2012 aumentó hasta el 5,0%.

Natura Cosméticos S.A – En 2011 obtuvo un 4,4% del mercado, en 2012 pasó a un 3,7%.

Oriflame Cosmetics S.A – En 2011 obtuvo un 2,6% del mercado, en 2012 pasó a un 3,0%.

Unilever PLC – En 2011 obtuvo un 2,0% del mercado, en 2012 aumentó hasta el 2,2%.

Cosmética Nacional S.A – En 2011 obtuvo un 1,3% del mercado, en 2012 permaneció en un 1,3%.

Otros – En 2011 obtuvieron un 13,4% del mercado, en 2012 aumentaron hasta el 16,1%.

El crecimiento medio anual de Chile en el sector de productos para el cuidado del rostro en los últimos 5 años fue del 7,2%, la predicción para los próximos cinco años es de un crecimiento medio anual del 5,9%.

Productos para el cuidado del rostro – Datos sobre el estudio de mercado y de la venta al por menor:

El estudio fue realizado dentro de un mercado que alberga productos antienvejecimiento, blanqueadores de la piel, hidratantes, productos para la limpieza de la piel, tónicos, mascarillas y productos especializados para los cuidados de la piel facial femenina. Excluye los productos médicos como los productos para tratamientos del acné. El valor de mercado se basa en las ventas de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor. Incluye el mercado popular y las líneas de lujo, y excluye el sector profesional, como los salones de belleza.

Definiciones del sector de la venta al por menor:
Antienvejecimiento: incluye serums, lociones y cremas con propiedad antienvejecimiento
Productos para la limpieza de la piel/tónicos: incluye toallitas, limpiadores líquidos, sprays, desmaquillantes y exfoliantes.
Hidratantes: incluye principalmente cremas y lociones que tienen como función primaria la hidratación e hidratantes para nutrir la piel.
Blanqueadores de la piel: incluye cremas, lociones y espumas con función específica para el aclarado de la piel.
Especializado: incluye productos para los labios, ojos, nariz y cuello, y productos específicos para tratamientos.

Incluidos en el estudio
Ventas a través de canales populares como hipermercados y redes de farmacias; ventas selectivas en locales de más prestigio como grandes almacenes o perfumerías.

Productos excluidos del estudio
Productos orientados específicamente a hombre, depilatorios y decolorantes del vello facial, productos médicos (como productos para retirar impurezas o para problemas de la piel). También están excluidos del estudio productos para bebés y protectores solares –aunque estos contengan factores hidratantes-.

Fuentes: Mintel, Abihpec – Libro de Tendencias 2014/2015

Para más informaciones sobre los mercados de cosméticos y cuidado personal del mundo, por favorvisite el sitio web de Mintel

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