País en Foco: Colombia. Parte 1: El Mercado de Champú y Acondicionador

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.


Colombia – el mercado de champús y acondicionadores

El mercado de cosméticos latinoamericano ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Resultado de ese crecimiento es la estabilidad de la mayor parte de los países de la región y, consecuentemente, el aumento del poder de compra de la población de cada país.

Según ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) el país es la 4ª economía de Latinoamérica y durante los últimos 6 años viene experimentando un crecimiento por encima del 4% al año. En 2012 Colombia alcanzó sus niveles máximos históricos de inversión extranjera y exportaciones, y las menores tasas de desempleo de los últimos 10 años, gracias al buen desempeño de su economía.

Este positivo escenario ha sido percibido también en la industria cosmética. El segmento de mercado de champús y acondicionadores de Colombia facturó en 2006 el equivalente a 356.2483 billones de presos colombianos, en 2016 la facturación alcanzó 526.6700 billones y la expectativa para 2017 es aumentar hasta los 706.4995 billones de pesos colombianos en ventas.

En euros el valor de ventas en 2007 fue de 125.1612 millones, en 2012 creció hasta 228.4763 millones de euros y la previsión es que en 2017 Colombia facture 269.63 millones de euros en el segmento de champús y acondicionadores, representando un crecimiento medio anual de 5,3 entre 2013 y 2017 (los próximos 5 años). Colombia destaca de manera llamativa en ese sector, que tuvo un valor del 23,1% en 2012. El mayor crecimiento en os últimos años fue en 2010 con una tasa del 25,6%. La media de crecimiento anual de Colombia entre el periodo de 2008-2012 (los últimos 5 años) fue del 8,8%.

En 2006 el crecimiento de venta al por menor en ese sector fue del 5,4%, en 2012 del 10,06% y la proyección en los próximos años es siempre de crecimiento. En 2017 por ejemplo la perspectiva es que el segmento de champús y acondicionadores crezca un 5,6% en el país.

El gasto per cápita de la población colombiana en el mercado de champús y acondicionadores aumentó de 2.772 euros en 2007 a 4.728 en 2012 y la perspectiva es de continúo crecimiento llegando a 5.259 euros en 2017.

El mercado de venta al por menor de champús y acondicionadores en proporción al PIB (producto interior bruto) fue de la orden del 0.082% en 2006, pasando al 0.079% en 2012 y las perspectivas giran entorno a un 0.074% en 2013.

El segmento de mercado de champús y acondicionadores en Colombia totalizó 476.3832 billones de pesos colombianos en 2011 siendo dividido en una facturación de 390.5390 billones en champús y 85.8442 en acondicionadores. En 2012 el total de ventas del sector creció hasta 526.6700 billones de pesos colombianos correspondiendo 434.7700 billones a ventas de champús y 91.9000 billones de pesos colombianos a ventas de acondicionadores.

El sector de acondicionadores fue dividido de la siguiente manera: en 2011 el total de ventas al por menor fue de 85.8442 billones de pesos colombianos, siendo 44.6371 billones en acondicionadores de enjuague, 24.5337 billones en leave-in y 16.6734 billones en mascarillas de tratamiento. En 2012 el total de ventas fue de 91.9000 de pesos colombianos, siendo 44.8564 billones en acondicionadores de enjuague, 27.5057 billones en leave-in y 19.5379 billones en mascarillas de tratamiento.

El segmento de champús fue divido de la siguiente manera: en 2011 el volumen de ventas al por menor fue de 390.5390 billones de pesos colombianos, siendo 12.7671 billones en medicamentos, productos anti-caída y otros problemas; 17.6262 billones en champús 2en1 y 3en1, y 360.1457 billones en otros tipos de champús. En 2012 el volumen de ventas aumentó hasta 434.7700 siendo 13.6953 billones de pesos colombianos en medicamentos, productos anti-caída y otros problemas, 19.9125 billones en champús 2en1 y 3en2, y 401.1622  billones en otros tipos de champús.

Participación de mercado de las compañías en el sector de champú y acondicionador en Colombia:

Procter& Gamble: En 2011 obtiene el 28,3% del mercado, en 2012 pasa a un 26,5%.

Unilever PLC: En 2011 obtiene el 23,3% del mercado, en 2012 pasa a un 23,7%.

Quala S.A.: En 2011 obtiene un 9,8% del mercado, en 2012 pasa a un 10,3%.

Henkel AG & Co. KGaA: En 2011 obtiene un 10,6% del mercado, en 2012 pasa a un 9,3%.

El Grupo L’Oreal: En 2011 obtiene un 6,5% del mercado, en 2012 pasa a un 7,0%.

Johnson & Johnson Services, Inc.: En 2011 obtiene un 5,6% del mercado, en 2012 pasa a un 6,0%.

Otros: En 2011 obtienen un 15,9% del mercado, en 2012 pasan a un 17,2%.

RESUMEN: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

En los últimos 5 años la tasa de crecimiento anual de Colombia en el sector de champús e acondicionadores fue del 8,8%. En los próximos 5 años está previsto que el crecimiento medio anual sea de 5,2%.

Champús y acondicionadores. Datos del estudio de mercado y venta al por menor

El estudio fue realizado dentro del mercado que alberga champús y acondicionadores para hombres, mujeres y productos unisex. El valor de mercado está basado en las ventas en todos los canales de venta al por menor incluyendo venta directa al consumidor y excluyendo el sector profesional.

Productos incluidos en el estudio: champús y acondicionadores masculinos, femeninos y productos unisex. La combinación “champú-acondicionador” está incluida en el segmento de champús.

Productos excluidos del estudio: ventas realizadas por peluqueros, productos con colorantes, como por ejemplo tintes y productos de reparación de las fibras como serums y tónicos.

Para más informaciones sobre los mercados de cosméticos y cuidado personal del mundo, por favorvisite el sitio web de Mintel

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