El Mercado Latinoamericano de Cosméticos para el Rostro

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

El Mercado Latinoamericano de Cosméticos para el Rostro

Nuestro estudio se basa en cuatro países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia y México. En los últimos años el mercado de productos para el rostro en estos países, analizados por las investigaciones de Mintel, ha sufrido un gran crecimiento. En 2012 la población de Brasil era de 199,24 millones de personas, la de Chile de 17,4 millones, la de Colombia de 48,32 millones de personas y la población de México era de 114,98 millones.

La media de crecimiento anual en el segmento de cosméticos para el rostro en los últimos cinco años en Brasil fue del 5,1%, en Chile fue del 7,2%, en Colombia del 8,5% y en México del 7,2%. La expectativa es que en los próximos cinco años la media anual de crecimiento en ese sector sea del 3,7% en Brasil, del 5,9% en Chile, en Colombia del 5,6% y en México del 7,1%.

En euros el crecimiento del valor del mercado de venta al por menor en Brasil en 2008 fue del 20,3%, en el mismo año en Chile fue del -0,1%, en Colombia fue del 3,5% y en México fue del -0,2%. En 2010 hubo una gran recuperación de los países, el crecimiento en euros en Brasil fue del 22,3%, en Chile también fue del 22,3%, en Colombia fue del 28,9% y en México fue del 19,1%. En 2012 el crecimiento en euros fue del 3,1% en Brasil, del 12,6% en Chile, del 20,1% en Colombia y del 7,9% en México. La perspectiva es que es 2017 el crecimiento sea del 1,2% en Brasil, del 4,3% en Chile, del 2,8% en Colombia y del 8,0% en Méjico.

También medido en euros, el valor del mercado de venta al por menor en el segmento de cosméticos para el rostro en Brasil fue del 455,97 millones en 2007; en 2012 fue de 720,92 millones de euros, y la perspectiva es que en 2017 sea de 661,21 millones. En Chile el valor del mercado de venta al por menor fue de 74,1725 millones en 2007, aumentó hasta los 120,559 millones en 2012 y la perspectiva es que llegue a los 135,8326 millones de euros en 2017.

Colombia facturó 115,6 millones de euros en productos para el rostro en 2007, en 2012 aumentó hasta los 207,5 millones de euros y la perspectiva para 2017 es que alcance los 242,5 millones. México facturó 503,17 millones de euros en 2007, aumentó hasta 643,390 millones en 2012 y las predicciones apuntan hasta los 944,451 millones de euros en 2017.

El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de cosméticos para el rostro fue de 2,4067 euros en 2007, pasó a 3,6183 en 2012, y la previsión para 2017 es que el gasto sea de 3,1835 euros. En Chile el gasto per cápita de la población en productos para el rostro fue de 4,468 euros en 2007, pasó a 6,929 euros en 2012 y la previsión es que sea de 7,472 en 2017.

En Colombia el gasto per cápita de la población en ese segmento fue de 2,560 euros en 2007, pasó a 4294 en 2012 y la previsión es que sea de 4,730 en 2017. En México, el gasto per cápita de la población fue de 4,6290 euros en 2007, pasó a 5,5957 en 2012 y la previsión es que sea de 7,7797 euros en 2017.

El mercado de venta al por menor de cosméticos para el rostro en proporción al PIB (Producto Interior Bruto) en Brasil fue de la orden del 0,041131% en 2012 y la previsión es que girará en torno al 0,033385% en 2017. En Chile en 2012 fue del 0,057608% y se creé que girará en torno al 0,053614% en 2017. En Colombia fue del 0,07189% en 2012 y según las previsiones girará en torno al 0,053614 en 2017. Finalmente, en México el mercado de venta al por menor de cosméticos para el rostro en proporción al PIB (Producto Interior Bruto) fue de 0,0696908% en 2012 y debe girar en torno al 0,0677727% en 2017.

COMAPARACIÓN: MAYOR Y MENOR MERCADO

Si comparamos los cuatro países: Brasil, Chile, Colombia y México, el mercado más fuerte en el segmento de cosméticos para el rostro fue el de Colombia que presentó un valor del 20,1% en 2012. En el mismo año la facturación del sector en ese país fue de 207,5 millones de euros. El mayor crecimiento de Colombia en los últimos años se produjo en 2010, con una tasa del 28,9%. La media de crecimiento anual en Colombia para el periodo entre 2008 y 2012 fue del 8,5%. En 2017 se prevé que la facturación puede llegar a 242,5 millones de euros lo que representará una media de crecimiento anual del 5,6% entre 2013 y 2017.

Entre los cuatro países, el que menos creció en el segmento de cosméticos para el rostro fue Brasil, que presentó un valor del 3,1% en 2012 y una facturación del sector en el mismo año de 720,92 millones de euros. El mayor crecimiento de Brasil en los últimos años fue en 2010, con una tasa del 22,3%. La media de crecimiento anual en el país en el periodo entre 2008 y 2012 fue del 5,1%. En 2017 las previsiones enuncian una facturación de 661,21 millones de euros, lo que representaría una media de crecimiento anual del 3,7% entre 2013 y 2017.

Productos para el cuidado del rostro
Datos del estudio de mercado y del mercado de venta al por menor:

El estudio fue realizado dentro del mercado que engloba productos antienvejecimiento, aclaradores del tono de la piel, hidratantes, productos para la limpieza de la piel, tónicos, mascarillas y productos especializados para cuidados de la piel facial femenina. Excluye productos médicos como los productos para el tratamiento del acné. El valor de mercado se basa en las ventas de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor. Excluye el mercado popular y las líneas de prestigio, y el sector profesional como los salones de belleza.

Definiciones del segmento de venta al por menor
Antienvejecimiento
Incluye sueros, lociones y cremas con propiedades antienvejecimiento.

Productos para la limpieza de la piel/ tónicos
Incluye toallitas, limpiadores líquidos, sprays, desmaquillantes y exfoliantes.

Hidratantes
Incluye principalmente cremas y lociones cuya función primaria es la hidratación e hidratantes para nutrir la piel.

Aclaradores de la piel
Incluye cremas, lociones y espumas específicamente para el aclarado de la piel.

Especializados
Incluye productos para los labios, ojos, nariz y cuello, y productos específicos para tratamientos.

Incluidos en el estudio
Ventas a través de canales populares como hipermercados y redes de farmacias, ventas selectivas en locales de más prestigio como grandes almacenes y perfumerías.

Productos excluidos del estudio
Productos dirigidos específicamente a hombres, depilatorios y decolorantes del vello facial, productos médicos (como productos para retirar impurezas o problemas para la piel, y sprays). También están excluidos del estudio productos para bebés y protectores solares, aunque contengan agentes hidratantes.

Fuente: Mintel

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