País em Foco: México. Parte 3: O Mercado de Produtos para cuidados com o rosto

A in-cosmetics Brasil teve acesso a uma pesquisa completa realizada pela Mintel (empresa líder mundial em pesquisas) sobre o mercado de cosméticos em diversos países da América Latina. O estudo mapeia cada setor da indústria e nos dá acesso aos números de crescimento dos últimos anos, além de projeções e  perspectivas para o futuro. Desmembramos a pesquisa e ao longo das próximas semanas disponibilizaremos essas informações, divididas em diversos artigos jornalísticos, no nosso site.

MÉXICO – O Mercado de produtos para cuidados com o rosto 

Com os novos indicadores econômicos e de acordo com especialistas do mercado o México está sendo cotado como o novo “queridinho da América Latina”, isso porque o país vem mantendo a inflação e os juros em níveis mínimos, implementando reformas importantes, e dessa forma tem atraído investimento externo. As expectativas para esse ano é que a economia cresça 3%, índice bem maior que o 1,1% alcançado o ano passado.

O mercado de varejo de produtos para cuidados com a face aumentou no México de 7.0541 bilhões de pesos mexicanos em 2006 para 10.8634 bilhões em 2012. A previsão é que em 2017 o valor cresça para 15.0873 bilhões de pesos mexicanos.

O crescimento do valor de mercado no segmento foi de 6.8% em 2007, 5.6% em 2012 e teve picos de crescimento de 9.1% nos anos de 2008 e 2009. A expectativa é que em 2017 o crescimento seja de 7.7%.

O segmento de cosméticos para cuidados com a face faturou em 2006 no mercado de varejo 517.73 milhões de euros, em 2012 aumentou para 643.390 milhões e a expectativa é que em 2017 o segmento cresça para 944.451 milhões de euros.

Em euros o México teve um crescimento de valor de mercado no setor de produtos para cuidados faciais de 7.9% em 2012. Nos últimos 5 anos o maior crescimento do setor foi em 2010 com uma taxa de 19.1%. A expectativa é que em 2017 eles cresçam 8.0%.

O gasto per capita da população mexicana no mercado de produtos para cuidados com a face aumentou de 4.8183 euros em 2006 para 5.5957 euros em 2012. A perspectiva é de contínuo crescimento chegando a 7.7797 euros em 2017.

O mercado de varejo de produtos para os cuidados com a face em proporção ao PIB (produto interno bruto) foi da ordem de 0.066977% em 2006, passou para 0.0696908% em 2012 e pelas perspectivas deve girar em torno de 0.0677727% em 2017.

Em valor de moeda local, o mercado de varejo no segmento de produtos para cuidados com a face teve um faturamento total em 2011 de 10,287.4 milhões de pesos mexicanos, em 2012 aumentou para 10,863.4 milhões divididos da seguinte forma:

Produtos Hidratantes: Em 2011 faturamento de 3,991.5 milhões de pesos mexicanos, em 2012 faturamento de 4,250.9 milhões.

Produtos Anti-envelhecimento: Em 2011 faturamento de 2,931.9 milhões de pesos mexicanos, em 2012 faturamento de 3,102.0 milhões.

Produtos Clareadores: Em 2011 faturamento de 1,625.4 milhões de pesos mexicanos, em 2012 faturamento de 1,698.5 milhões.

Máscaras: Em 2011 faturamento de 905.3 milhões de pesos mexicanos, em 2012 faturamento de 941.5 milhões.

Produtos para limpeza facial e tônico: Em 2011 faturamento de 586.4 milhões de pesos mexicanos, em 2012 faturamento de 618.7 milhões.

Produtos especializados: Em 2011 faturamento de 246.9 milhões de pesos mexicanos, em 2012 faturamento de 251.8 milhões.

Participação de mercado das Companhias no segmento de produtos para cuidados com a face no México

Unilever PLC
Em 2011 obteve 14.8% do mercado, em 2012 aumentou para 15.1%.

The LÓréal Group
Em 2011 obteve 12.6% do mercado, em 2012 aumentou para 13.1%.

Avon Products Inc.
Em 2011 obteve 7.8% do mercado, em 2012 aumentou para 7.9%.

Mary Kay, Inc
Em 2011 obteve 7.3% do mercado, em 2012 aumentou para 7.4%.

Jafra Cosmetics International, S.A de C.V.
Em 2011 obteve 5.8% do mercado, em 2012 aumentou para 6.0%.

Belersdorf AG.
Em 2011 obteve 5.0% do mercado, em 2012 aumentou para 5.2%.

Estée Lauder Companies, Inc.
Em 2011 obteve 4.1% do mercado, em 2012 aumentou para 4.2%.

Fuller Cosmetics, S.A de C.V
Em 2011 obteve 3.8% do mercado, em 2012 passou para 3.5%.

GlaxoSmithKline PLC
Em 2011 obteve 3.3% do mercado, em 2012 passou para 3.1%.

Genomma Lab
Em 2011 obteve 2.5% do mercado, em 2012 aumentou para 2.6%.

Arabela, S.A de C.V
Em 2011 obteve 2.4% do mercado, em 2012 permaneceu com 2.4%.

Outros
Em 2011 obtiveram 30.6% do mercado, em 2012 diminuíram para 29.5%.

O crescimento médio anual do México no segmento de produtos para a face nos últimos 5 anos foi de 7.2%, a perspectiva para os próximos 5 anos é de um crescimento anual de 7.1%.

Produtos para cuidados com a Face
Dados da pesquisa de Mercado e Varejo:

A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos anti- envelhecimento, clareadores de pele, hidratantes, produtos para a limpeza da pele, tônicos, máscaras e produtos especializados para cuidados da pele facial feminina. Ele exclui os produtos medicamentosos como os produtos para tratamentos de acne. O valor de mercado é baseado nas vendas de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Ele inclui mercado popular e linhas de prestígio , e exclui o setor profissional , como os salões de beleza.

Definições do segmento de varejo Anti-envelhecimento
Inclui soros, loções e cremes com propriedades anti-envelhecimento.

Produtos para limpeza da pele/ tônicos
Inclui toalhetes, limpadores líquidos, sprays, removedor de maquiagem e esfoliantes.

Hidratantes
Inclui principalmente cremes e loções com função primária de hidratação e hidratantes para nutrir a pele.

Clareadores de pele
Inclui cremes, loções e espumas especificamente para clareamento da pele.

Especializado
Inclui produtos para os lábios , olhos, nariz e pescoço, e produtos específicos para tratamentos.

Incluídos na pesquisa
Vendas através de canais populares como hipermercados e redes de farmácias; vendas seletivas em locais de mais prestígio como lojas de departamento e perfumarias .

Produtos excluídos da pesquisa
Produtos direcionados especificamente para homens, depilatórios e clareadores para pelos faciais, produtos medicamentosos (como produtos para retirar impurezas ou para problemas da pele, e sprays. Também estão excluídos produtos para bebês e protetores solares, mesmo que contenham hidratantes.

Silvia Lourenço

Para acessar mais informações sobre o mercado de cosméticos e  cuidados pessoais em todo o mundo por favor visite o site da Mintel.

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