País em Foco: México. Parte 2: O Mercado de Produtos para cuidados com o corpo

A in-cosmetics Brasil teve acesso a uma pesquisa completa realizada pela Mintel (empresa líder mundial em pesquisas) sobre o mercado de cosméticos em diversos países da América Latina. O estudo mapeia cada setor da indústria e nos dá acesso aos números de crescimento dos últimos anos, além de projeções e  perspectivas para o futuro. Desmembramos a pesquisa e ao longo das próximas semanas disponibilizaremos essas informações, divididas em diversos artigos jornalísticos, no nosso site.

MÉXICO – O Mercado de produtos para cuidados com o corpo 

A população mexicana era de 114.98 milhões de pessoas em 2012 e a previsão é que aumente para 122.80 milhões em 2018. O IPC (índice de preço ao consumidor) do país medido em porcentagem era de 100.0 em 2002, 152.2 em 2012, e previsão é que seja de 187.3 em 2018.

As vendas de varejo do segmento de produtos para cuidados com o corpo cresceu de 5.4490 bilhões de pesos mexicanos em 2007 para 7.5483 bilhões em 2012. A perspectiva para 2017 é que o valor chegue a 9.8412 bilhões.

No ano de 2008 o segmento de cosméticos para cuidados com o corpo teve um crescimento de valor de mercado em moeda local de 9.1%, já em 2012 o crescimento foi de 2.4%, a previsão é que em 2017 haja um crescimento de 7.6% no México.

O volume de faturamento do segmento em 2007 foi de 363.93 milhões de euros , em 2012 passou para 447.05, e a previsão para 2017 é 616.05 milhões de euros. Em 2008 o México teve um crescimento negativo no valor de mercado desse segmento com uma taxa de – 0.2, já em 2010 teve uma forte recuperação com uma taxa de 19.1%, maior crescimento do segmento de produtos para cuidados com o corpo nos últimos anos no país, e a previsão para 2017 é um crescimento de 7.8 %.

O gasto per capita da população mexicana no mercado de produtos para cuidados com o corpo aumentou de 3.3480 euros em 2007 para 3.8881 euros em 2012, a perspectiva é que em 2017 esse valor cresça para 5.0745 euros.

O mercado de varejo nesse segmento em proporção ao PIB (produto interno bruto) no México foi da ordem de 0.047812% em 2007, passou para 0.048423% em 2012 e a previsão é que deve girar em torno de 0.044207% em 2017.

O segmento de mercado de produtos para cuidados com o corpo no México totalizou 7,371.3 milhões de pesos mexicanos em 2011 sendo dividido em um faturamento de 5,938.1 milhões em produtos para o corpo, 968.4 em produtos para mãos e unhas e 464.8 em produtos para os pés. Em 2012 o total de vendas no segmento cresceu para 7,548.3 milhões de pesos mexicanos sendo que 6,114.1 milhões foram em produtos para o corpo, 981.3 em produtos para mãos e unhas e 452.9 em produtos para os pés.

A média de crescimento anual no México para o período entre 2008 e 2012 no segmento de produtos para cuidados com o corpo foi de 6,1%. Em 2017 o México tem uma previsão de chegar 616.05 milhões de euros, representando um valor médio anual de 6,2% de 2013 a 2017.

Participação de mercado das Companhias no setor de produtos para cuidados com o corpo no México:

Unilever PLC
Em 2011 obteve 15.0% do mercado, em 2012 passou para 14.9%.

Avon Products Inc.
Em 2011 obteve 14.7% do mercado, em 2012 passou para 13.4%.

Beiersdorf AG
Em 2011 obteve 10.0% do mercado, em 2012 cresceu para 13.1%.

GlaxoSmithKline PLC
Em 2011 obteve 11.9% do mercado, em 2012 cresceu para 12.1%.

Johnson &Johnson Services, Inc.
Em 2011 obteve 9.9% do mercado, em 2012 cresceu para 10.2%.

Kao Brand, Inc
Em 2011 obteve 5.2% do mercado, em 2012 passou para 5.1%.

Jafra
Em 2011 obteve 4.7% do mercado, em 2012 cresceu para 4.9%.

Natura
Em 2011 obteve 3.9% do mercado, em 2012 cresceu para 4.5%.

Mary Kay, Inc
Em 2011 obteve 3.9% do mercado, em 2012 permaneceu com 3.9%.

Fuller Cosmetics, S.A de C.V
Em 2011 obteve 4.0 % do mercado, em 2012 passou para 3.8%.

Outros
Em 2011 obtiveram 16.8% do mercado, em 2012 passaram para 14.1%.

Cosméticos para cuidados com o corpo. Dados de como foi realizada a pesquisa.

Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos para mãos, pés e cuidados com o corpo em geral, tanto para as mulheres como para os homens. O valor de mercado é baseado em vendas em todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Ele inclui mercado de produtos populares e produtos de primeira linha e exclui o setor profissional, como vendas nos salões de beleza.

Definição de segmentos:

Corpo: Esse segmento inclui produtos gerais para o corpo: esfoliantes, hidratantes, produtos para diminuição de medidas, anti- celulite e enrijecedores de pele.

Pé: Esse segmento inclui produtos como cremes, bálsamos e toalhetes.

Mão/Unhas: Este segmento inclui hidratantes para as mãos e produtos anti-envelhecimento; cremes para nutrição das unhas e cremes para cutícula.

Incluídos na pesquisa: Vendas através do mercado de massa, como hipermercados e redes de farmácias, e através de pontos de vendas de prestígio como lojas de departamento e perfumarias.

Excluídos da pesquisa: Produtos depilatórios e clareadores, talco, produtos para unhas: unha postiça, esmaltes, desodorantes para os pés, talco, palmilhas, medicamentos, produtos específicos para bebês, protetores solares, mesmo que tenham hidratantes; produtos para massagem e óleo calmante.

Para acessar mais informações sobre o mercado de cosméticos e  cuidados pessoais em todo o mundo por favor visite o site da Mintel.

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