País em Foco: Brasil. Parte 3: O Mercado de Cosméticos Para Cuidados Com O Rosto

A in-cosmetics Brasil teve acesso a uma pesquisa completa realizada pela Mintel (empresa líder mundial em pesquisas) sobre o mercado de cosméticos em diversos países da América Latina. O estudo mapeia cada setor da indústria e nos dá acesso aos números de crescimento dos últimos anos, além de projeções e  perspectivas para o futuro. Desmembramos a pesquisa e ao longo das próximas semanas disponibilizaremos essas informações, divididas em diversos artigos jornalísticos, no nosso site.

Brasil- O Mercado de Cosméticos Para Cuidados Com O Rosto

O mercado brasileiro de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) tem crescido muito nos últimos anos. Mundialmente estamos atrás apenas dos EUA e Japão, dois países onde as vendas avançam menos. Segundo a previsão de especialistas até 2020 o Brasil deve ultrapassar o Japão e se tornar o segundo maior mercado do mundo.

Alguns fatores que auxiliaram o crescimento consecutivo nas indústrias nos últimos 17 anos foram:

– Aumento da expectativa de vida;
– Expansão da Classe C;
– Modernização das fábricas;
– Ganhos de produtividade.

Os investimentos mostram que inovação é realmente um dos pontos focais no setor: em 2012 as indústrias de HPPC no Brasil aplicaram 13,6 bilhões de reais em ativos, Pesquisas & Desenvolvimento e fortalecimento de marcas, um total 18% maior que em 2011.

O mercado de varejo de produtos para cuidados com a face no Brasil aumentou de 1.2180 bilhões de reais em 2007 para 1.8023 bilhões em 2012. A previsão é que em 2017 o valor cresça para 2.1845 bilhões de reais.
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Em moeda local o crescimento do valor de mercado no segmento foi de 21.2% em 2008, 11.2% em 2012, e a expectativa é que continue crescendo nos próximos anos com uma previsão de chegar a 3.1% em 2017.
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O segmento de cosméticos para cuidados com a face no Brasil faturou no mercado de varejo em 2007 o equivalente a 455.97 milhões de euros, em 2012 cresceu para 720.92 milhões, e a expectativa é que em 2017 o segmento cresça para 661.21 milhões de euros.

Ainda em euros, o país teve um crescimento de valor de mercado no setor de produtos para cuidados faciais de 20.3% em 2008, 22.3% em 2010, e 3.1% em 2012. A expectativa é que em 2017 o crescimento do segmento seja de 1.2%.

O gasto per capita da população brasileira no mercado de produtos para cuidados com a face aumentou de 2.4067 euros em 2007 para 3.6183 euros em 2012. A perspectiva é que em 2017 o valor seja de 3.1835 euros.

O mercado de varejo de produtos para os cuidados com a face em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil foi da ordem de 0.45716% em 2007, passou para 0.41131% em 2012 e pelas perspectivas deve girar em torno de 0.33385% em 2017.

Em valor de moeda local, o mercado de varejo no segmento de produtos para cuidados com a face teve um faturamento total em 2007 de 1,218.0 bilhões de reais, em 2012 aumentou para 1,802.3 bilhões divididos da seguinte forma:

Produtos Anti-envelhecimento:
Em 2007 faturamento de 871.6 milhões de reais, em 2012 faturamento de 1,060.2 bilhões.

Produtos para Limpeza da Pele/ Tônicos:
Em 2007 faturamento de 184.5 milhões de reais, em 2012 faturamento de 406.5 milhões.

Produtos Hidratantes:
Em 2007 faturamento de 126.7 milhões de reais, em 2012 faturamento de 256.2 milhões.

Produtos Especializados:
Em 2007 faturamento de 22.5 milhões de reais, em 2012 faturamento de 68.1 milhões.

Máscaras:
Em 2007 faturamento de 12.7 milhões de reais, em 2012 faturamento de 11.3 milhões.

RESUMO: TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL

Entre 2008 e 2012 o Brasil teve um crescimento médio anual de 5,1% no segmento de cosméticos para a face. Em 2017 o Brasil tem uma previsão de chegar a 661,21 milhões de euros nesse setor, representando uma média de crescimento anual de 3,7% de 2013 a 2017.

Participação de mercado das Companhias no segmento de produtos para cuidados com a face no BRASIL

Avon Products Inc
Em 2010 obteve 27.5% do mercado, em 2011 obteve 25.1% e em 2012 obteve 21.2%.

Natura Cosméticos S.A
Em 2010 obteve 13.9% do mercado, em 2011 obteve 14.0% e em 2012 obteve 14.7%.

The L’Oréal Group
Em 2010 obteve 7.6% do mercado, em 2011 obteve 8.5% e em 2012 obteve 10.7%.

Beiersdorf AG
Em 2010 obteve 4.5% do mercado, em 2011 obteve 4.7% e em 2012 obteve 5.7%.

Johnson & Johnson Inc
Em 2010 obteve 3.4% do mercado, em 2011 obteve 3.8% e em 2012 obteve 4.2%.

Botica Comercial Farmaceutica Ltda
Em 2010 obteve 2.6% do mercado, em 2011 obteve 3.5% e em 2012 obteve 4.1%.

Mary Kay Inc
Em 2010 obteve 1.9% do mercado, em 2011 obteve 2.0% e em 2012 obteve 2.7%.

Cria Sim Produtos de Higiene Ltda
Em 2010 obteve 0.8% do mercado, em 2011 obteve 0.9% e em 2012 obteve 1.1%.

Galderma SA
Em 2010 obteve 0.6% do mercado, em 2011 obteve 0.7% e em 2012 obteve 0.8%.

L’Occitane Internacional SA
Em 2010 obteve 0.4% do mercado, em 2011 obteve 0.4% e em 2012 obteve 0.4%.

Outros
Em 2010 obtiveram 36.8% do mercado, em 2011 obtiveram 36.4% e em 2012 obtiveram 34.4%.

Produtos para cuidados com a Face
Dados da pesquisa de Mercado e Varejo:

A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos anti- envelhecimento, clareadores de pele, hidratantes, produtos para a limpeza da pele, tônicos, máscaras e produtos especializados para cuidados da pele facial feminina. Ele exclui os produtos medicamentosos como os produtos para tratamentos de acne. O valor de mercado é baseado nas vendas de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Ele inclui mercado popular e linhas de prestígio , e exclui o setor profissional , como os salões de beleza.

Definições do segmento de varejo Anti-envelhecimento
Inclui soros, loções e cremes com propriedades anti-envelhecimento.

Produtos para limpeza da pele/ tônicos
Inclui toalhetes, limpadores líquidos, sprays, removedor de maquiagem e esfoliantes.

Hidratantes
Inclui principalmente cremes e loções com função primária de hidratação e hidratantes para nutrir a pele.

Clareadores de pele
Inclui cremes, loções e espumas especificamente para clareamento da pele.

Especializado
Inclui produtos para os lábios, olhos, nariz e pescoço, e produtos específicos para tratamentos.

Incluídos na pesquisa
Vendas através de canais populares como hipermercados e redes de farmácias; vendas seletivas em locais de mais prestígio como lojas de departamento e perfumarias.

Produtos excluídos da pesquisa
Produtos direcionados especificamente para homens, depilatórios e clareadores para pelos faciais, produtos medicamentosos (como produtos para retirar impurezas ou para problemas da pele, e sprays). Também estão excluídos da pesquisa produtos para bebês e protetores solares, mesmo que contenham hidratantes.

Fontes:
Mintel
Abihpec – Livro de Tendências 2014/2015

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Para acessar mais informações sobre o mercado de cosméticos e  cuidados pessoais em todo o mundo por favor visite o site da Mintel.

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