País en Foco: Brasil. Parte 3: El Mercado De Cosméticos Para El Rostro

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

Brazil– El Mercado De Cosméticos Para El Rostro

El mercado brasileño de HPPC (higiene personal, perfumería y cosméticos) ha crecido mucho en los últimos años. Mundialmente, sigue muy de cerca a EEUU y Japón, dos países donde las ventas avanzan en menor medida. Según la previsión de los especialistas, en 2020 Brasil habrá sobrepasado a Japón y se posicionará como el segundo mayor mercado del mundo.

Algunos factores que han reforzado el crecimiento consecutivo de las industrias en los últimos 17 años han sido:

– Aumento de la expectativa de vida;
– Expansión de la clase C;
– Modernización de las fábricas;
– Ganancias de productividad.

Las inversiones muestran que la innovación es realmente uno de los puntos de atención del sector: en 2012 las industrias de HPPC en Brasil invirtieron 13,6 billones de reales en ingredientes activos, investigación y desarrollo, y fortalecimiento de marcas. En total un 18% más que en 2011.

El mercado de venta al por menor de productos para el cuidado del rostro en Brasil aumentó de 1,2180 billones de reales en 2007 hasta 1,8023 billones en 2012. La previsión es que en 2017 el valor crezca hasta los 2,1845 billones de reales.

En moneda local el crecimiento del valor de mercado en el segmento fue del 21,2% en 2008, del 11,2% en 2012 y la expectativa es que continúe creciendo en los próximos años con una previsión de alcanzar el 3,1% en 2017.

El segmento de cosméticos para cuidados del rostro en Brasil facturó en el mercado de venta al por menor en 2007 el equivalente a 455,97 millones de euros, en 2012 creció hasta los 720,92 millones y la expectativa es que en 2017 el segmento crezca hasta alcanzar los 661,21 millones de euros.

En euros, el país experimentó un crecimiento del valor de mercado en el sector de productos para cuidados faciales del 20,3% en 2008, del 22,3% en 2010 y del 3,1% en 2012. La expectativa es que en 2017 el crecimiento del segmento sea del 1,2%.

El gasto per cápita de la población brasileira en el mercado de productos para cuidados del rostro aumentó de 2,4067 euros en 2007 a 3,6183 euros en 2012. La perspectiva es que en 2017 el valor sea de 3,1835 euros.

El mercado de venta al por menor de productos para el cuidado del rostro en proporción al PIB (producto interior bruto) en Brasil fue de la orden de 0,45716% en 2007, pasó al 0,41131% en 2012 y se considera que girará en torno al 0,33385% en 2017.

En valor de moneda local, el mercado de venta al por menor en el segmento de productos para cuidados del rostro obtuvo una facturación total en 2007 de 1.218,0 billones de reales y en 2012 aumentó a 1.802,3 billones divididos de la siguiente manera:

Productos antienvejecimiento:
En 2007 facturaron 871,6 millones de reales, en 2012 la facturación fue de 1.060,2 billones.

Productos para la limpieza de la piel/tónicos:
En 2007 facturaron 184,5 millones de reales, en 2012 la facturación fue de 406,5 millones.

Productos hidratantes:
En 2007 facturaron 126,7 millones de reales, en 2012 la facturación fue de 256,2 millones.

Productos Especializados:
En 2007 facturaron 22,5 millones de reales, en 2012 la facturación fue de 68,1 millones.

Mascarillas:
En 2007 facturaron 12,7 millones de reales, en 2012 la facturación fue de 11,3 billones.

RESUMEN: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

Entre 2008 y 2012 Brasil experimentó un crecimiento medio anual del 5,1% en el segmento de cosméticos para la cara. Para 2017 está previsto que Brasil alcance los 661,21 millones de euros en ese sector, representando una media de crecimiento anual del 3,7% de 2013 a 2017.

Cuota de mercado de las empresas en el segmento de productos para el cuidado de rostro en Brasil

Avon Products Inc
En 2010 obtiene el 27,5% del mercado, en 2011 obtiene el 25,1% y en 2012 obtiene un 21,2%.

Natura Cosméticos S.A
En 2010 obtiene el 13,9% del mercado, en 2011 obtiene el 14,0% y en 2012 obtiene un 14,7%.

The L’Oréal Group
En 2010 obtiene el 7,6% del mercado, en 2011 obtiene el 8,5% y en 2012 obtiene un 10,7%.

Beiersdorf AG
En 2010 obtiene el 4,5% del mercado, en 2011 obtiene 4,7% y en 2012 obtiene un 5,7%.

Johnson & Johnson Inc
En 2010 obtiene el 3,4% del mercado, en 2011 obtiene el 3,8% y en 2012 obtiene un 4,2%.

Botica Comercial Farmaceutica Ltda
En 2010 obtiene el 2,6% del mercado, en 2011 obtiene el 3,5% y en 2012 obtiene un 4,1%.

Mary Kay Inc
En 2010 obtiene el 1,9% del mercado, en 2011 obtiene el 2,0% y en 2012 obtiene un 2,7%.

Cria Sim Produtos de Higiene Ltda
En 2010 obtiene el 0,8% del mercado, en 2011 obtiene el 0,9% y en 2012 obtiene un 1,1%.

Galderma SA
En 2010 obtiene el 0,6% del mercado, en 2011 obtiene el 0,7% y en 2012 obtiene un 0,8%.

L’Occitane Internacional SA
En 2010 obtiene el 0,4% del mercado, en 2011 obtiene el 0,4% y en 2012 obtiene un 0,4%.

Otros
En 2010 obtienen el 36,8% del mercado, en 2011 obtienen el 36,4% y en 2012 obtienen un 34,4%.

Productos para el cuidado del rostro
Datos del estudio en el mercado de venta al por menor:

El estudio fue realizado dentro de un mercado que abarca productos antienvejecimiento, aclaradores de la piel, hidratantes, productos para la limpieza de la piel, tónicos, mascarillas y productos especializados para cuidados de la piel facial femenina. Excluye los productos médicos como productos para el tratamiento del acné. El valor de mercado se basa en las ventas de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor. Incluye el mercado popular y las líneas de prestigio; y excluye el sector profesional como los salones de belleza.

Definiciones del segmento de venta al por menor antienvejecimiento
Incluye sueros, lociones y cremas con propiedades antienvejecimiento.

Productos para la limpieza de la piel/tónicos
Incluye toallitas, limpiadores líquidos, sprays, desmaquillantes y exfoliantes.

Hidratantes
Incluye principalmente cremas y lociones cuya función primaria es la hidratación e hidratantes para nutrir la piel.

Aclaradores de la piel
Incluye cremas, lociones y espumas para el aclarado del tono de la piel específicamente.

Productos especializados
Incluye productos para los labios, ojos, nariz y cuello; y productos específicos para tratamientos.

Incluidos en el estudio
Ventas a través de canales populares como hipermercados y redes de farmacias; ventas selectivas en locales de más prestigio como grandes almacenes y perfumerías.

Productos excluidos del estudio
Productos dirigidos específicamente a hombres, depilatorios y decolorantes del vello facial, productos médicos (como productos para retirar impurezas o para problemas de la piel, y sprays). También se encuentran excluidos del estudio productos para bebés y protectores solares, aunque contengan agentes hidratantes.

Fuentes:
Mintel
Abihpec – Libro de Tendencias 2014/2015

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