Por Silvia Lourenço
O setor de cosméticos na Colômbia vem se apresentando maior e com mais novidades e inovações a cada ano. O país, que posiciona-se como a 31ª economia no mundo, acumula um vasto número de empresas nacionais na área cosmética, mas os colombianos também valorizam muito os produtos importados.
O segmento de produtos para cuidados com o corpo vem crescendo na Colômbia. Em 2011, o valor de faturamento no mercado de varejo desse setor no país, foi de 301.1 bilhões de pesos colombianos. Em 2016 o faturamento chegou a 438.5 bilhões e a perspectiva para 2021 é que o segmento atinja o valor de 631.9 bilhões de pesos colombianos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 10.2 % em 2011, em 2016 o crescimento foi de 8.5 % e a projeção para o ano de 2021 é que cresça 8.2%.
Em dólares o faturamento do mercado de varejo em produtos para o corpo na Colômbia foi de 162.9 milhões em 2011. Em 2016 as vendas geraram 143.5 milhões de dólares. A previsão para 2017 é que mercado fature 162.6 milhões, e a expectativa para 2020 é alcançar a marca de 180.1 milhões de dólares. Em porcentagem, o crescimento no setor foi de 13.2% em 2011, retração de -2.6% em 2016, perspectiva de crescimento de 13.3% em 2017, e de 3.7% em 2020.
O gasto per capita da população colombiana no mercado de produtos para o corpo foi de 3.510 dólares em 2011, passou para 2.950 em 2016, e a perspectiva é que chegue a 3.793 em 2021.
O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) colombiano foi da ordem de 0.04856 em 2011, passou para 0.05082 em 2016 e a pespectiva para 2020 é que deve girar em torno de 0.05101.
O total de vendas do segmento de produtos para o corpo na Colômbia totalizou 404.0 bilhões de pesos colombianos em 2015, sendo dividido em um faturamento de 366.2 bilhões em produtos para o corpo, 23.0 bilhões em produtos para mãos e unhas, e 14.8 bilhões em produtos para os pés. Em 2016 o total de vendas no segmento cresceu para 438.5 bilhões de pesos colombianos sendo dividido em um faturamento de 401.0 bilhões em produtos para o corpo, 22.4 bilhões em produtos para mãos e unhas, e 15.1 bilhões em produtos para os pés.
Resumo: Taxa de Crescimento Anual
- Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual no segmento de produtos para o corpo na Colômbia foi de 7.6%.
- Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 7.1%.
Participação das Companhias no setor de mercado de produtos para o corpo na Colômbia.
- Johnson & Johnson. – Em 2015 obteve 19.1% do mercado, em 2016 passou para 19.0%.
- Avon Products Inc. – Em 2015 obteve 17.7% do mercado, em 2016 cresceu para 17.9%.
- Beiersdorf AG – Em 2015 obteve 13.2% do mercado, em 2016 passou para 12.8%.
- Corporacion Belcorp – Em 2015 obteve 11.6% do mercado, em 2016 cresceu para 11.8%.
- Natura Cosméticos S.A. – Em 2015 obteve 8.5% do mercado, em 2016 continuou com 8.5%.
- Corporacion Yanbal International – Em 2015 obteve 7.3% do mercado, em 2016 aumentou para 7.4%.
- Unilever PLC – Em 2015 obteve 6.1% do mercado, em 2016 passou para 5.9%.
- Outros – Em 2015 obtiveram 16.5% do mercado, em 2016 aumentaram para 16.7%.
Produtos de cuidados para o corpo. Dados de como foi realizada a pesquisa.
Definições de mercado de Varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos para mãos, pés e cuidados com o corpo em geral, tanto para as mulheres como para os homens. O valor de mercado é baseado em vendas através de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Isso inclui mercado de produtos populares e produtos de primeira linha mas exclui o setor profissional, incluindo vendas nos salões de beleza e direto para o consumidor.
Definição de segmentos:
- Corpo: Esse segmento inclui produtos gerais para o corpo: esfoliantes; hidratantes, produtos para diminuição de medidas, anticelulite e enrijecedores de pele.
- Pé: Esse segmento inclui cremes, bálsamos e toalhetes.
- Mão / Unhas: Este segmento inclui hidratantes e produtos antienvelhecimento para as mãos; cremes para nutrição das unhas e cremes para cutícula.
Incluídos na pesquisa: Vendas através dos canais de massa (Ex: Hipermercados e redes de farmácias) e através de pontos de vendas de prestígio (Ex: Lojas de departamento e perfumarias).
Excluídos da pesquisa: Produtos depilatórios e clareadores, talco, produtos para unhas: unha postiça, esmaltes; desodorantes para os pés, talco, palmilhas. Medicamentos. Produtos específicos para bebês. Protetores solares, mesmo que tenham hidratantes. Produtos para massagem e óleo calmante.
Matéria realizada em julho de 2017.
Fonte: Mintel.
Pesquisa “Body Care – Latin America – Mintel Market Sizes”.
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