Perspectivas del mercado de maquillaje y esmaltes en Brasil

Perspectivas del mercado de maquillaje y esmaltes en Brasil

La consumidora brasileña se está volviendo cada día más adicta a su maquillaje. El aumento del poder adquisitivo y un mayor número de mujeres en el mercado laboral han proporcionado en los últimos años mayor acceso a esos productos de belleza. La mujer está además más informada y se ha vuelto más exigente en cuanto a la calidad de los productos; sus expectativas son que los productos no dañen su piel, que posean factor de protección solar y que no dejen sensación grasa. Estos beneficios ya se encuentran en los artículos disponibles en el mercado y es por eso que las consumidoras esperan más de las marcas. Para innovar en este sector es necesario ir más allá de estos tópicos e incrementar todavía más la categoría de los mismos.

El esmalte de uñas es un complemento indispensable para la belleza de la mujer brasileña. Hoy en día pintarse las uñas es una necesidad en todas los sectores de población femenina, mejorando así la autoestima y ayudando a las mujeres y adolescentes a sentirse más poderosas y seguras. La capacidad que el esmalte posee de transformar un look por completo es muy grande si la comparamos con su bajo coste, por eso se ha convertido ya en parte imprescindible de la composición del look en el día a día, estando en sintonía con el maquillaje, la ropa y el pelo. En Brasil las mujeres también se pintan las uñas de los pies porque se usan más zapatos abiertos, lo que no ocurre con tanta frecuencia en países fríos.

El segmento de esmaltes y maquillajes en Brasil facturó en 2007 aproximadamente dos billones de reales, en 2012 la facturación fue de 3,69 billones y la expectativa para 2017 es que sobrepase los 6 billones y medio de reales en ventas. El crecimiento del valor de mercado de venta al por menor en moneda local fue del 16,7% en 2007, del 13,3% en 2012 y la predicción para 2017 es que crezca hasta el 8,2%.

En dólares la facturación del mercado de venta al por menor en Brasil fue de poco más de un billón en 2007, creció hasta 1,753.6 billones en 2010, llegó a 1,893.8 billones de dólares en 2012 y la perspectiva para 2017 es que facture 2,600.8 billones de dólares. En porcentaje el mercado de maquillajes y esmaltes de uñas creció un 30,5% en 2007, un 35,2% en 2010 (el mayor crecimiento de los últimos años) en 2012  sufrió un pequeño descenso del -3.0% pero volvió a crecer en los años siguientes. La perspectiva es que en 2017 el mercado crezca un 5,6%.

El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de maquillaje y esmaltes de uñas fue de 5,30 dólares en 2007, pasó a 9,50 en 2012 y la previsión para 2017 es que sea de 12,52. El segmento en proporción al PIB (Producto Interior Bruto) brasileño fue de la orden de 0,073586 en 2007, pasó a 0,084278 en 2012 y la previsión es que gire en torno a 0,10073 en 2017.

En general el mercado de maquillaje y esmaltes de uñas del país facturó 1.960 billones de reales en 2007 que se dividieron en una facturación de 622,9 millones de reales en productos para los labios, 415,4 millones en productos para los ojos, 293,6 millones en productos para el rostro y 628,7 millones de reales en productos para las uñas.

En 2012 el mercado facturó 3,692 billones de reales que se dividieron en una facturación de 1,037.0 billones de reales en productos para los labios, 957,3 millones en productos para los ojos, 869,6 millones en productos para el rostro y 829,0 millones de reales en productos para las uñas.

Resumo: tasa de crecimiento anual

En los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual de Brasil en el segmento de maquillaje y esmaltes de uñas fue del 15,6%.

En los próximos 5 años la previsión es que el crecimiento medio anual sea del 11,8%.

Cuota de mercado de las empresas en el sector de maquillaje y esmaltes de uñas en Brasil:

Avon Products Inc

En 2010 la empresa obtuvo un 31,2% del mercado, en 2011 pasó al 30,1% y en 2012 obtuvo un 28,0% del mercado.

Natura Cosméticos Ltda

En 2010 la empresa obtuvo un 12,3% del mercado, en 2011 creció hasta un 12,6% y en 2012 creció hasta un 13,0% del mercado.

Botica Comercial Farmaceutica Ltda

En 2010 la empresa obtuvo un 7,7 % del mercado, en 2011 creció hasta un 8,3% y en 2012 creció hasta un 12,0% del mercado.

Hypermarcas SA

En 2010 la empresa obtuvo un 8,5% del mercado, en 2011 pasó al 7,9% y en 2012 creció hasta un 10,0% del mercado.

L’Oréal Group

En 2010 la empresa obtuvo un 8,9% del mercado, en 2011 obtuvo un 8,8% y en 2012 creció hasta un 8,9% del mercado.

Contém 1g SA

En 2010 la empresa obtuvo un 2,3% del mercado, en 2011 continuó con un 2,3% y en 2012 permaneció en un 2,3% del mercado.

Marcelo Beauty SA

En 2010 la empresa obtuvo un 1,9% del mercado, en 2011 creció hasta un 2,0% y en 2012 creció hasta un 2,1% del mercado.

Mundial S.A.

En 2010 la empresa obtuvo un 2,1% del mercado, en 2011 creció hasta un 2,2% y en 2012 pasó a un 1,9% del mercado.

Estée Lauder Cosmetics Inc

En 2010 la empresa obtuvo un 0,7% del mercado, en 2011 permaneció con un 0,7% y en 2012 creció hasta un 1,0% del mercado.

Laboratories Payot SA

En 2010 la empresa obtuvo un 0,9% del mercado, en 2011 permaneció con un 0,9% y en 2012 continuó con un 0,9% del mercado.

Mary Kay Inc

En 2010 la empresa obtuvo un 0,8% del mercado, en 2011 permaneció con un 0,8% y en 2012 creció hasta un 0,9% del mercado.

Otros

En 2010 las empresas obtuvieron un 22,7% del mercado, en 2011 crecieron hasta el 23,4%, y en 2012 obtuvieron un 19,0% del mercado.

Tendencias para los próximos años: maquillaje para los ojos y maquillaje para los labios son las tendencias con mayor crecimiento en ese sector en Brasil, aunque las demás subcategorías como maquillaje facial y esmaltes de uñas también presentan buenos índices y una buena perspectiva de crecimiento.

Maquillajes y esmaltes. Datos de cómo fue realizado el estudio.

Definiciones del mercado de venta al por menor: el estudio fue realizado dentro de un mercado que incluye maquillaje para los ojos, rostro, labios y esmaltes para las uñas femeninas. Quedan excluidos del estudio el quitaesmalte, productos médicos incluyendo el protector labial y artículos postizos tales como pestañas y uñas. El valor del mercado se basa en ventas a través de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor y outlets seleccionados.

Definiciones de los segmentos:

Ojos: ese segmento incluye productos para las cejas, pestañas postizas/rimmel, eyeliner/lápiz de ojos y sombras.

Rostro: este segmento incluye coloretes, polvos bronceadores, correctores, bases, maquillaje en polvo y primers.

Labios: este segmento incluye barras de labios/brillo y lápiz de labios.

Uñas: este segmento incluye esmaltes y bases.

Excluidos del estudio: quitaesmalte, productos médicos incluyendo el protector labial y artículos postizos.

Fuentes: Pesquisa Mintel

III Cuaderno de Tendencias 2014-2015 de ABIHPEC

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