País en Foco: Chile. Parte 2: El Mercado de Cosméticos para el Cuidado Corporal

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

Chile – El Mercado de Cosméticos para el Cuidado Corporal

Uno de los motivos del crecimiento del sector de cosméticos en Chile está ligado al incremento de la partición de la mujer en el mercado de trabajo. Estas nuevas consumidoras han sido conscientes de la importancia del cuidado de la apariencia para reconocimiento y mejora de su carrera profesional. Como consecuencia, en los últimos años se ha producido un aumento en las ventas al por menor que pasó a ser parte también de las cadenas de farmacias.

En el sector de productos para el cuidado del cuerpo en Chile, las ventas totales en la venta al por menor crecieron de 42,4708 billones de pesos chilenos en 2006 hasta los 71,3820 billones en 2012. Las predicciones para 2017 señalan un valor de 101,4215 billones.

En el año 2007 el segmento de cosméticos para el cuidado corporal sufre un crecimiento de valor de mercado en moneda local de 8,2%, en 2012 el crecimiento fue del 7,6% y el promedio más alto de los últimos años se produjo en 2008 con un 14,6%. La previsión es que en 2017 el crecimiento en este mercado en Chile sea del 6,3%.

El volumen de facturación del sector en 2007 fue de 64,0730 millones de euros; en 2012 creció hasta un 114,448 y la previsión para 2017 es de 135,4573 millones de euros. También con valor en euros, en 2008 Chile sufre un crecimiento de solamente un 0,2% del valor de mercado de ese segmento. En 2010 esa cifra aumenta hasta un destacado 24,6%, la mayor tasa de crecimiento en el segmento del productos para el cuidado corporal en los últimos años en el país. En 2012 la tasa fue del 15,9% con una previsión de crecimiento para 2017 del 5,0%.

El gasto per cápita de la población chilena en el mercado de productos para el cuidado corporal aumentó de 3,900 euros en 2007 hasta los 6,577 euros en 2012. La perspectiva en este caso es que en 2017 ese valor crezca hasta los 7,451 euros.

El mercador de venta al por menor en ese segmento en proporción al PIB (producto interior bruto) en Chile fue de la orden de 0,051782% en 2006, pasó al 0,054688% en 2012 y la previsión es que girará en torno al 0,053466% en 2017.

El segmento de mercado de productos para el cuidado corporal en Chile totalizó 66.340,1 millones de pesos chilenos en 2011, siendo ese valor dividido en una facturación de 53.255,6 millones en productos para el cuerpo, 12.421,1 millones en productos para manos y uñas y 663,4 en productos para los pies. En 2012 el total de ventas en el sector creció hasta los 71.382,0 millones de pesos colombianos, siendo 58.794,2 millones en productos para el cuerpo, 11.920,5 millones en productos para manos y uñas y 667,3 en productos para los pies.

La media de crecimiento anual de Chile en los últimos cinco años en el sector de productos para el cuidado corporal fue del 7,9%, y la previsión es que en los próximos cinco años la media se mantenga en torno al 6,9%.

Cuota de mercado de las empresas del sector de productos para el cuidado corporal de Chile:

Beiersdorf AG – En 2011 obtiene un 27,1% del mercado, en 2012 crece hasta el 29,9%.

Unilever PLC – En 2011 obtiene un 11,7% del mercado, en 2012 pasa al 10,5%.

Laboratório Durandin S.A.I – En 2011 obtiene un 11,0% del mercado, en 2012 pasa al 10,4%.

Johnson &Johnson Services, Inc. – En 2011 obtiene un 10,4% del mercado, en 2012 pasa al 10,2%.

Belcorp International S.A – En 2011 obtiene un 6,2% del mercado, en 2012 crece hasta el 7,1%.

Natura Cosméticos S.A – En 2011 obtiene un 6,4% del mercado, en 2012 crece hasta el 6,7%.

Avon Products Inc. – En 2011 obtiene un 7,3% del mercado, en 2012 pasa al 6,0%.

The L’Oréal Group – En 2011 obtiene un 5,6% del mercado, en 2012 pasa al 5,5%.

Otros – En 2011 obtienen un 14,3% del mercado, en 2012 pasan al 13,7%.

Cosméticos para el cuidado corporal: datos de cómo fue realzado el estudio

Definiciones del mercado al por menor: el estudio fue realizado dentro de un mercado que incluye productos para las manos, pies y cuidados del cuerpo en general, tanto para mujeres como para hombres. El valor del mercado se basa en las ventas a través de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor. Se incluyen los productos populares y los productos de primera línea y se excluye el sector profesional como ventas en los salones de belleza.

Definición de los segmentos:
Cuerpo:
este segmento incluye productos para el cuerpo en general: exfoliantes, hidratantes, productos reductores, anticelulíticos y enriquecedores de la piel.
Pies: este segmento incluye productos como cremas, bálsamos y toallitas húmedas.
Manos/uñas: este segmento incluye hidratantes para las manos y productos antienvejecimiento; cremas para nutrición de las uñas y cremas para la cutícula.

Incluidos en el estudio: ventas a través del mercado masivo como hipermercados y redes de farmacias, y a través de puntos de venta de prestigio como grandes almacenes y perfumerías.

Excluidos del estudio: productos depilatorios y decolorantes, talco; productos para las uñas: uñas postizas, esmaltes; desodorantes para los pies, talco, plantillas, medicamentes, productos específicos para bebés, protectores solares –aunque contengan agentes hidratantes-, productos para masaje y aceites calmantes.

Fuentes: Mintel y III Cuaderno de tendencias 2014-2015 ABIHPEC (Asociación brasileña de la industria de higiene personal, perfumería y cosméticos).

Para más informaciones sobre los mercados de cosméticos y cuidado personal del mundo, por favorvisite el sitio web de Mintel

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