País en Foco: Brasil. Parte 1: El Mercado de champús y acondicionadores

in-cosmetics Brasil tiene acceso a un estudio de mercado completo realizado por Mintel (empresa líder mundial en estudios de merado) sobre el mercado cosmético en diversos países de Latinoamérica. El estudio mapea cada sector de la industria y nos proporciona acceso a los números de crecimiento de los dos últimos años, así como proyecciones y perspectivas de futuro. Desmembraremos la encuesta y a lo largo de las próximas semanas expondremos toda la información en nuestra web presentada en artículos periodísticos.

Brazil– El Mercado de champús y acondicionadores

En los últimos 15 años el sector de HPPC (higiene personal, perfumería y cosméticos) en Brasil presentó un crecimiento constante que alcanzó en 2012 una facturación de 41,7 billones de dólares según los datos de Euromonitor Internacional. Mundialmente Brasil sigue muy de cerca a EEUU y Japón ocupado el tercer lugar en ese área.

El sector de los champús y acondicionadores brasileño se posiciona en segundo lugar en el mercado mundial, con cifras muy cercanas a las de EEUU. Brasil apunta a un liderazgo en la categoría de “productos para el cabello” siendo referencia internacional en tratamientos capilares, en especial para oriente.

En Brasil hombres y mujeres invierten tiempo y dinero en sus cuidados personales. Debido al clima caluroso y húmedo, muchos brasileños se duchan hasta tres veces al día y se lavan el pelo diariamente usando productos de “styling” desarrollados especialmente para este mercado.

El sector de champús y acondicionadores en Brasil facturó en 2006 el equivalente a 3,0902 billones de reales, divididos en 1,6530 billones en acondicionadores y 1,4372 billones en champús. En 2012 la facturación creció hasta los 5,5019 billones de reales divididos en 3,1859 billones en acondicionadores y 2,3160 billones en champús. La expectativa para 2017 es que esta cifra aumente hasta los 9,5940 billones de reales en ventas.

En los últimos años el país ha alcanzado resultados óptimos en el sector. El crecimiento del valor de mercado de venta al por menor en moneda local en 2007 fue de 14,7%, en 2012 fue del 19,3% y las previsiones apuntan a un continuo crecimiento en los próximos años con una perspectiva de una tasa del 11,5% en 2015 y del 9,2% en 2017.

En euros el valor del mercado de venta al por menor en Brasil fue de 1.134,0 millones en 2006, aumentó hasta los 2.200,8 millones de euros en 2012 y la previsión para 2017 es que alcance los 2.903,9 millones. El crecimiento del valor del mercado de venta al por menor en esta divisa en ese segmento en Brasil fue del 17,0% en 2007, el 27,2% en 2010, y el 10,6% en 2012. La perspectiva es que en 2017 el sector de champús y acondicionadores crezca en el país un 7,1%.

El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de champús y acondicionadores fue de 6,0532 euros en 2006, pasó a 11,046 en 2012 y la previsión para 2017 es que sea de 13,981 euros.

El mercado de venta al por menor de champús y acondicionadores en proporción al PIB (producto interior bruto) en Brasil fue del orden de 0,013018% en 2006, pasó al 0,12556% en 2012 y la previsión es que gire en torno al 0,14663 en 2017.

FACTURACIÓN POR SECTOR

Acondicionadores
En 2006 Brasil facturó 1.653,0 billones de reales en ventas de acondicionadores siendo 837,9 millones en acondicionadores que necesitan aclarado, 591,1 millones en acondicionadores “leave-in” y 224,0 millones de reales en mascarillas. En 2012 el país facturó 3.185,9 billones de reales en acondicionadores siendo 1.499,5 billones en acondicionadores que necesitan aclarado, 1.213,8 billones en acondicionadores “leave-in” y 472,6 millones de reales en mascarillas.

Champús
En 2006 Brasil facturó 1.437,2 billones de reales en ventas de champús, siendo 1.293,5 billones en diversos tipos de champús, 121,0 millones de reales en medicamentos, productos anticaída y productos para tratar otros problemas, y 22,7 millones en champús 2en1 y 3en1. En 2012 el país facturó 2.316,0 billones de reales en ventas de champús, siendo 1,704,0 billones en diversos tipos de champús, 512,5 millones de reales en medicamentos, productos anticaída y productos para tratar otros problemas, y 99,5 millones en champús 2en1 y 3en1.

Cuota de mercado de las empresas en el sector de CHAMPÚS Y ACONDICIONADORES en Brasil.

Unilever PLC
En 2011 obtiene el 30,3% del mercado, en 2012 crece hasta un 35,4%.

The L’Oréal Group
En 2011 obtiene el 13,1% del mercado, en 2012 pasa a un 13,0%.

The Procter & Gamble Company
En 2011 obtiene el 13,1% del mercado, en 2012 pasa a un 11,0%.

Colgate-Palmolive Company
En 2011 obtiene el 5,2% del mercado, en 2012 pasa a un 51,1%.

Johnson & Johnson Services, Inc.
En 2011 obtiene el 3,5% del mercado, en 2012 crece hasta un 3,8%.

Niely Cosméticos Ltda
En 2011 obtiene el 2,9% del mercado, en 2012 pasa a un 2,4%.

Vargas Marcas E Participacões Ltda (Embelleze)
En 2011 obtiene el 2,0% del mercado, en 2012 pasa a un 1,9%.

Hypermarcas S/A
En 2011 obtiene el 0,8% del mercado, en 2012 se mantiene en un 0,8%.

Grupo Bertin S.A.
En 2011 obtiene el 0,6% del mercado, en 2012 crece hasta un 0,7%.

Aroma do Campo Ltda
En 2011 obtiene el 0,3% del mercado, en 2012 se mantiene en un 0,3%.

Outros
En 2011 obtienen el 28,1% del mercado, en 2012 pasan a un 25,6%.

Cuota de mercado de las empresas en el sector de ACONDICIONADORES en Brasil:

Unilever PLC
En 2011 obtiene el 30,7% del mercado, en 2012 crece hasta un 35,4%.

The L’Oréal Group
En 2011 obtiene el 12,2% del mercado, en 2012 crece hasta un 13,0%.

The Procter & Gamble Company
En 2011 obtiene el 13,4% del mercado, en 2012 pasa a un 11,0%.

Colgate- Palmolive Company
En 2011 obtiene el 5,2% del mercado, en 2012 pasa a un 5,1%.

Johnson & Johnson Services, Inc.
En 2011 obtiene el 3,5% del mercado, en 2012 pasa a un 3,8%.

Vargas Marcas E Participacões Ltda (Embelleze)
En 2011 obtiene el 3,4% del mercado, en 2012 pasa a un 3,3%.

Niely Cosméticos Ltda
En 2011 obtiene el 2,9% del mercado, en 2012 pasa a un 2,4%.

Aroma do Campo Ltda
En 2011 obtiene el 0,5% del mercado, en 2012 mantiene un 0,5%.

Grupo Bertin S.A.
En 2011 obtiene el 0,4% del mercado, en 2012 mantiene un 0,4%.

Outros
En 2011 obtienen el 27,8% del mercado, en 2012 pasan a un 25,1%.

Participación de mercado de las empresas en el sector de CHAMPÚS en Brasil:

Unilever PLC
En 2011 obtiene el 29,8% del mercado, en 2012 crece hasta un 35,4%.

The L’Oréal Group
En 2011 obtiene el 14,4% del mercado, en 2012 pasa a un 13,0%.

The Procter & Gamble Company
En 2011 obtiene el 12,7% del mercado, en 2012 pasa a un 11,0%.

Colgate-Palmolive Company
En 2011 obtiene el 5,2% del mercado, en 2012 pasa a un 5,1%.

Johnson & Johnson Services, Inc.
En 2011 obtiene el 3,5% del mercado, en 2012 pasa a un 3,8%.

Niely Cosméticos Ltda
En 2011 obtiene el 2,9% del mercado, en 2012 pasa a un 2,4%.

Hypermarcas S/A
En 2011 obtiene el 1,9% del mercado, en 2012 mantiene un 1,9%.

Grupo Bertin S.A.
En 2011 obtiene el 1,0% del mercado, en 2012 pasa a un 1,0%.

Outros
En 2011 obtienen el 28,6% del mercado, en 2012 pasan a un 26,4%.

RESUMEN: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

En los últimos 5 años la tasa de crecimiento medio anual de Brasil en el sector de champús y acondicionadores fue del 12,1%.

En los próximos cinco años la previsión es que el crecimiento medio anual sea del 11,0%.

Champús y acondicionadores/ Información sobre los datos del estudio del mercado de venta al por menor:

El estudio se llevó a cabo en un mercado que incluye champús y acondicionadores para hombres, mujeres y productos unisex. El valor de mercado se basa en las ventas en todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor y excluyendo el sector profesional.

Productos incluidos en el estudio: champús y acondicionadores masculinos, femeninos y productos unisex. La combinación “champú-acondicionador” está incluida en el segmento de los champús.

Productos excluidos del estudio: ventas realizadas por peluqueros, productos colorantes -como por ejemplo los tintes- y productos para la reparación del cabello como sérums y tónicos.

Fuentes:
– Mintel
– III Cuaderno de Tendencias 2014-2015 de Abihpec (Asociación Brasileira de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos)

Para más informaciones sobre los mercados de cosméticos y cuidado personal del mundo, por favorvisite el sitio web de Mintel

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