Crucial en la cadena de crecimiento del mercado de los cosméticos, los ingredientes químicos para cosméticos, principalmente los importados, han sufrido reajustes en los últimos años encareciendo la fabricación de cosméticos en el país. Considerando que gran parte de los fabricantes del mercado de cosméticos utiliza ingredientes importados, este año las empresas de cosméticos y sus consumidores deberían apreciar un impacto en el valor de los productos de esta industria.

Siendo el tercer mayor mercado global en consumo de productos de belleza y aunque los desafíos sean mayores que hace diez años Brasil todavía alberga perspectivas de crecimiento optimistas. Es lo que revela un estudio realizado por la Factor-Kline cuyos resultados con respecto a el área de ingredientes para cosméticos en Brasil serán divulgados en el Congreso de la FCE Cosmetique (del 12 al 14 de mayo).

El estudio evaluó más de 100 ingredientes para el cuidado personal, divididos en ocho categorías principales y desde el punto de vista de los proveedores: tipo de ingrediente y uso, presencia de conservantes, polímeros condicionantes, agentes de superficie, emolientes, emulsionantes, polímeros fijadores del cabello, bloqueadores UV y modificadores reológicos. 

El valor del mercado de ingredientes de Brasil fue estimado por Factor-Kline en 1,1 billones (exfactory) en 2013, con un crecimiento estimado del 3-4% en los próximos años.

Ventas totales en 2013: 1,1 billones de dólares american

Se trata de un mercado compuesto predominantemente por empresas europeas o norteamericanas que operan en la industria brasileña bien de manera directa o bien a través de distintos niveles de distribuidores, penetrando en el mercado desde las medianas a las pequeñas empresas.

El estudio de Kline & Factor informó de que Brasil fue la mayor región del planeta en cuidado del cabello en 2013, que el 86% de las mujeres se habían teñido el cabello al menos una vez y que el 70% de la población tiene el pelo rizado u ondulado. Brasil es también un mercado del 9% en el sector del cuidado de la piel: un 67% de la población tiene la piel mixta o grasa.

Considerando que las mujeres brasileñas son cada vez más exigentes en cuanto a los productos para el cabello y lo mismo para lo sensorial de los productos para la cara, el mercado brasileño presenta un gran potencial de crecimiento para las empresas de ingredientes químicos, especialmente aquellas que aporten innovaciones y nuevas tecnologías para las empresas de cosméticos.

El estudio evaluó el tamaño del mercado de activos especiales por categoría de producto y funcionalidad; perspectivas de crecimiento dentro de cada categoría y funcionalidad para activos especiales; los principales proveedores y cómo la fusión de empresas cambió el mercado, entre otras cuestiones.

En los últimos años, muchas de estas empresas realizaron adquisiciones o fusiones de una forma estratégica y se posicionaron de manera más fuerte en el mercado.

Adquisiciones en el mercado de ingredientes para el cuidado personal:
• En 2011, Ashland adquirió International Specialty Products Inc (ISP) expandiendo el portfolio en los segmentos del cuidado personal con énfasis en los ingredientes funcionales. Con esta adquisición Ashland incorporó también la empresa francesa Vinscience especializada en biotecnología para extracción de ingredientes bioactivos destinados a los cuidados de piel y cabello.
• BASF realizó tres adquisiciones importantes que la consolidaron en el mercado brasileño de especialidades: Ciba (2009), que reforzó el portfolio de productos; Cognis Holding Luxembourg (2010), uno de los principales proveedores de químicos específicos para bienes de consumo; y Laboratoires Sérobiologiques, con importantes innovaciones es cosmetología.  
• En 1997 Croda adquirió Sederma de Francia, líder global en aprovisionamiento de activos para la industria de cosméticos, con una gama única de productos para cuidados de la piel y el cabello. En 2006, adquirió Croda Uniqema do ICI, estableciéndose como un líder global en especialidades químicas. En 2012 Croda anunció la adquisición de IRB (Istituto di Ricerche Biotecnologiche SpA), líder mundial en el mercado emergente de la cultura de células vegetales.
• En 2003 DSM adquirió Roche Vitamins & Fine Chemicals, ampliando su objetivo de invertir en el segmento Life Science.
• Symrise fortaleció su posición en el mercado mundial con varias adquisiciones estratégicas desde 2006. Las tres últimas adquisiciones fueron: Manheimer Fragrances and Intercontinental Fragrances (2009), que reforzó sustancialmente el segmento Air Care; Futura Labs (2009), una de las principales fabricantes de aromas y fragancias en Egipto y los Emiratos Árabes Unidos; Belmay (2013), un fabricante americano de fragancias.
• Ionquímica en 2014 pasa a ser denominada Agia, esto refuerza una nueva etapa de la empresa con estrategias diferentes de integración y crecimiento.

De acuerdo con Kline & Factor, en relación a otros países, Brasil todavía invierte poco en innovación en el área de materias primas, evaluando los lanzamientos realizados en los últimos años. Entretanto, de acuerdo con la agencia, la búsqueda de soluciones innovadoras está cada vez más presente en el rutina del empresario del área cosmética.

Los resultados del estudio serán presentados en el 27º Congresso Brasileiro de Cosmetologia, abordando una visión sobre el desempeño general del mercado de ingredientes en Brasil, centrándose en tendencias y las principales categorías de ingredientes.

Sueli Ortega, editora de la web CosmeticsBR http://www.cosmeticosbr.com.br/

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