Por Silvia Lourenço

El sector de cosméticos en Colombia viene presentando más grande y con más novedades e innovaciones a cada año. El país, que se sitúa como la 31ª economía del mundo tiene un vasto número de empresas nacionales en el área cosmética, pero los colombianos también valoran mucho los productos importados.

El segmento de productos para cuidados con el cuerpo está en crecimiento en Colombia. En 2011, el valor de facturación en el mercado minorista de este sector en el país fue de 301.1 mil millones de pesos colombianos. En 2016 la facturación llegó a 438.5 mil millones y la perspectiva para 2021 es que el segmento alcance el valor de 631.9 mil millones de pesos colombianos en ventas. El crecimiento en el valor del mercado minorista en moneda local fue de un 10.2% en 2011, en 2016 el crecimiento fue de 8.5% y la proyección para el año 2021 es que crezca 8.2%.

En dólares la facturación del mercado minorista en productos para el cuerpo en Colombia fue de 162.9 millones en 2011. En 2016 las ventas generaran 143.5 millones de dólares. La previsión para 2017 es que el mercado logre ganar 162.6 millones, y la expectativa para 2020 es alcanzar la marca de 180.1 millones de dólares. En porcentaje, el crecimiento en el sector fue de uno 13.2% en 2011, disminución de 2.6% en 2016, perspectiva de crecimiento de 13.3% en 2017, y de uno 3.7% en 2020.

El gasto per cápita de la población colombiana en el mercado de productos para el cuerpo fue de 3.510 dólares en 2011, pasó a 2.950 en 2016, y la perspectiva es que llegue a 3793 en 2021.

El gasto del segmento con respecto al PIB (Producto Interno Bruto) colombiano fue de 0.04856 en 2011, pasó a 0.05082 en 2016 y la perspectiva para 2020 es que debe estar cerca de 0.05101.

El total de ventas en el segmento de productos para el cuerpo en Colombia ha totalizado 404.0 mil millones de pesos colombianos en 2015, dividido en una facturación de 366.2 mil millones en productos para el cuerpo, 23.0 mil millones en productos para manos y uñas, y 14.8 mil millones en productos para los pies. En 2016 el total de ventas en el segmento creció para 438.5 mil millones de pesos colombianos divididos en una facturación de 401.0 mil millones en productos para el cuerpo, 22.4 mil millones en productos para manos y uñas, y 15.1 mil millones en productos para los pies.

Resumen: Tasa de Crecimiento Anual.

• En los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual en el segmento de productos para el cuerpo en Colombia fue de uno 7.6%.
• En los próximos 5 años la previsión es que el crecimiento medio anual sea de uno 7.1%.

Participación de las Compañías en el sector de mercado de productos para el cuerpo en Colombia.

• Johnson & Johnson. – En 2015 obtuvo un 19.1% del mercado, en 2016 pasó para 19.0%.
• Avon Products Inc. – En 2015 obtuvo un 17.7% del mercado, en 2016 creció para 17.9%.
• Beiersdorf AG – En 2015 obtuvo un 13.2% del mercado, en 2016 pasó para 12.8%.
• Corporacion Belcorp – En 2015 obtuvo un 11.6% del mercado, en 2016 creció para 11.8%.
• Natura Cosméticos S.A. – En 2015 obtuvo un 8.5% del mercado, en 2016 siguió con 8.5%.
• Corporacion Yanbal International – En 2015 obtuvo un 7.3% del mercado, en 2016 creció para 7.4%.
• Unilever PLC – En 2015 obtuvo un 6.1% del mercado, en 2016 pasó para 5.9%.
• Otros – En 2015 obtuvieron un 16.5% del mercado, en 2016 aumentaran para 16.7%.

Productos de cuidados para el cuerpo. Datos de cómo fue realizada la investigación.

Definiciones de mercado minorista: La investigación fue realizada dentro del mercado que abarca productos para manos, pies y cuidados con el cuerpo en general, tanto para las mujeres como para los hombres. El valor de mercado es basado en ventas en todos los canales de ventas minoristas, incluyendo venta directa al consumidor. Esto incluye mercado de productos populares y productos de primera línea pero excluye el sector profesional, incluyendo ventas en peluquerías (salones de belleza) y directa al consumidor.

Definición de segmentos:

• Cuerpo: Este segmento incluye productos generales para el cuerpo: exfoliantes, hidratantes, productos reductores de medidas, anti-celulitis y reafirmantes de la piel.
• Pie: Este segmento incluye cremas, bálsamos y toallitas.
• Mano/ Uñas: Este segmento incluye hidratantes y productos anti-edad para las manos; cremas para nutrición de las uñas y cremas para cutículas.

Incluidos en la investigación: Ventas por los canales de masa (Ejemplo: hipermercados y redes de farmacias) y por puntos de ventas de prestigio (ejemplo: Almacenes y perfumerías).

Excluidos de la investigación: Productos depilatorios y aclaradores, talco, productos para uñas: uñas postizas, esmaltes; desodorante para los pies, talco, plantillas. Medicamentos. Productos específicos para bebés. Protectores solares, aunque tengan hidratantes. Productos para masajes y aceite relajante.

Articulo realizado en Julio de 2017

Fuente: Mintel.

Investigación: “Body Care – Latin America – Mintel Market Sizes.”