Por Silvia Lourenço

 Según la investigación “Beauty Habits” realizada por Mintel en marzo de 2017 en Brasil, 45%de las mujeres encuestadas relataron poner el maquillaje como última etapa de sus rutinas de belleza antes de salir de casa. Esto puede significar que las mujeres buscan el efecto más grande posible, o temen estropear el maquillaje si lo aplican en una fase anterior.

Algunos de los beneficios que pueden hacer la diferencia para que el consumidor elija entre una marca u otra son: maquillaje duradero que no manche o que sea impermeable. Cuando preguntadas sobre cuál producto utilizan en la mayoría de las mañanas, 53% de las encuestadas contestaron que utilizan barra de labios (pintalabios), brillo labial (gloss) y/o lápiz de boca. Del total de las encuestadas 44% dijeron que usan mascara, lápiz de ojos y/o sombras, y 34% de las mujeres han dicho que usan corrector, base, polvo compacto, y/o blush.

Según el informe “Colour Cosmetics – Latin America” también de Mintel, el segmento de maquillajes y esmaltes de uñas crecerá en los próximos años en Brasil. En 2014, el valor de facturación en el mercado minorista de este sector en el país fue de 6.41 mil millones de reales. En 2016 el mercado ha crecido para 6.82 mil millones; la perspectiva para 2017 es que el segmento llegue a 6.97 mil millones; y en 2019 que llegue a 7.68 mil millones de reales en ventas. El crecimiento del valor de mercado minorista, en moneda local, fue de 8.0% en 2014; 2.8 % en 2016; perspectiva de crecimiento de un 2.2% en 2017; y la proyección es que crezca un 5.9% en 2019.

En dólares la facturación del mercado minorista en maquillajes y esmaltes de uñas en Brasil fue de 3,031.9 mil millones de dólares en 2011. En 2014 las ventas generaran 2,728.0 mil millones de dólares. En 2017 la perspectiva es que facture 2,145.1 mil millones, y la expectativa para 2019 es llegar a 2,152.9 mil millones de dólares. En porcentaje, el crecimiento en el sector fue de 13.3% en 2011; retracción de -0,7% en 2014, y volverá a crecer en 2017 con perspectivas positivas de aumento de 9.7% con respecto al año anterior. La proyección de crecimiento para 2019 es de 2.1%.

El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de maquillajes y esmaltes de uñas fue de 13.454 dólares en 2014, pasó a 9.4866 en 2016, hay una perspectiva de crecimiento para 10.328 en 2017, y se espera que llegue a 10.756 en 2021.

El gasto del segmento con respecto al PIB (producto Interno Bruto) brasileño fue de 0.11110 en 2014, pasó a 0.10888 en 2016, perspectiva para 2017 es que deba estar alrededor de 0.10520, y en 2021 que sea de 0.10243.

El total de ventas del segmento de maquillajes y esmaltes de uñas en Brasil ha totalizado 6.6370 mil millones de reales en 2015, divididos en una facturación de 1.7496 mil millones en productos para los labios; 1.7030 mil millones en productos para los ojos, 1.6116 mil millones en productos para uñas; y 1.5728 mil millones de reales en productos para el rostro. En 2016, el total de ventas en el segmento creció para 6.8230 mil millones de reales, divididos en una facturación de 1.8160 mil millones en productos para los labios; 1.7557 mil millones en productos para los ojos; 1.6487 mil millones en productos para las uñas, y 1.6026 mil millones de reales en productos para el rostro.

Resumen: Tasa de Crecimiento Anual

• En los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual en el segmento de maquillajes y esmaltes de uñas en Brasil fue de un 5.0%.
• En los próximos 5 años la previsión es que el crecimiento medio anual sea de 6.0%.

Participación de las Compañías en el sector de mercado de maquillaje y esmaltes en Brasil.

• Avon Products Inc. – En 2015 obtuvo un 20.6% del mercado, en 2016 pasó a 20.2%.
• Botica Comercial Farmaceutica Ltda – En 2015 obtuvo un 13.3% del mercado, en 2016 pasó a 12.7%.
• Natura Cosméticos S.A. – En 2015 obtuvo un 11.4% del mercado, en 2016 pasó a 11.2%.
• Coty, Inc – En 2015 obtuvo un 9.3% del mercado, en 2016 pasó a 9.2%.
• The L’Oréal Group – En 2015 obtuvo un 9.8% del mercado, en 2016 pasó a 9.2%.
• Hinode S.A. – En 2015 obtuvo un 1.3% del mercado, en 2016 creció para 3.8%.
• Vult Comercio de Cosmeticos Ltda – En 2015 obtuvo un 2.6% del mercado, en 2016 creció para 3.4%.
• Grupo Silvio Santos (Jequiti) – En 2015 obtuvo un 2.7% del mercado, en 2016 creció para 2.8%.
• Mundial S.A – En 2015 obtuvo un 2.6% del mercado, en 2016 pasó a 2.5%.
• The Esteé Lauder Companies Inc. – En 2015 obtuvo un 2.1% del mercado, en 2016 mantuvo en 2.1%.
• Otros – En 2015 obtuvieron un 24.3% del mercado, en 2016 pasaron a 22.9%.

Maquillajes y Esmaltes de uñas. Datos de cómo fue realizada la pesquisa

Definiciones de mercado / Minorista: Este mercado abarca maquillajes para los ojos, rostro, labios y esmaltes para uñas femeninas. Están excluidos de la pesquisa removedor de esmalte de uñas, productos medicamentosos incluyendo protector labial y cosméticos postizos, como pestanas y uñas. El valor de mercado es basado en ventas en los canales de ventas minoristas, incluyendo venta directa al consumidor y outlets seleccionados.

Definiciones de segmentos:

• Ojos: Este segmento incluye productos para cejas, pestanas postizas/ máscaras, delineador/lápiz y sombras.
• Rostro: Este segmento incluye colorete (blush), polvos bronceadores, corrector, base de maquillaje, polvo facial y pre-base (primers)
• Labios:  Este segmento incluye pintalabios (barra de labios, lápiz de labios) / brillo labial y perfilador labial.
• Uñas: Este segmento incluye esmaltes de uñas y bases.

Excluidos de la pesquisa: Removedor de esmalte de uñas, productos medicamentosos incluyendo protectores labiales y cosméticos postizos.

Articulo realizado en Septiembre de 2017. Fuente: Mintel
Investigaciones: “Beauty Habits” e “Colour Cosmetics – Latin America – Mintel Market Sizes”.