Dentro del segmento de productos de baño (jabones y artículos para ser usados durante el baño y la ducha) en Brasil, el consumo de jabones en barra es el dominante en el país, representando el 78,5% del mercado. Las ventas de jabón líquido representan el 3,7%, el gel de baño se corresponde con un 8,4% de las ventas y los jabones íntimos ocupan un 7,1% del total.
Para las empresas que buscan innovación y diversificación de las líneas de jabones la clave ya no está en la estrategia. El diferencial hoy en día se encuentra en ofrecer productos con conceptos innovadores y fragancias especiales, con identidad en perfumería con clase y de calidad. Las principales tendencias para este sector son la diversificación del público (énfasis en el masculino), nuevos embalajes que ayudan a mantener la integridad del producto, fragancias infantiles para el público adulto y el concepto de “skincare” dentro de la perfumería de calidad.
En 2008 el mercado brasileño de productos para el baño facturó el equivalente a 2,85 billones de reales, en 2013 la facturación llegó a los 5,10 billones y la expectativa para 2018 es que aumente hasta los 7,07 billones de reales en ventas. El crecimiento del valor de mercado de venta al por menor en moneda local fue del 27,0% en 2008, del 10,5% en 2013 y la predicción para 2018 es que crezca un 5,9%.
En dólares la facturación del mercado de venta al por menor en ese sector en Brasil fue de poco más de un billón y medio en 2008, 2,362 billones de dólares en 2013, y la predicción para 2018 es que alcance 2,700 billones. En porcentaje eso representa un crecimiento del 35,3% en 2008, -0,2% en 2013, y la previsión es que el segmento crezca un 3,4% en 2018.
El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de productos para el baño fue de 8,13 dólares en 2008, pasó a 11,74 en 2013, y la predicción para 2018 es que sea de 12,90. El segmento en proporción al PIB (Producto Interior Bruto) brasileño fue de la orden de 0,094301 en 2008, pasó a 0,10534 en 2013 y la previsión es que gire en torno a 0,098840 en 2018.
En general el mercado de productos para el baño en Brasil facturó 4,616 (cuatro billones, seiscientos dieciséis millones de reales) en 2012 que se dividieron en una facturación de 3,725 billones en jabones en barra, 479 millones en productos para ser usados en la ducha y 412 millones de reales en jabones líquidos y gel de baño.
En 2013 el mercado de productos para el baño en Brasil facturó 5,101 (cinco billones ciento un millones de reales) que se dividieron en una facturación de 4,097 billones en jabones en barra, 575 millones en productos para ser usados en la ducha y 428 millones de reales en jabones líquidos y gel de baño.
Resumo: tasa de crecimiento anual
En los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual en Brasil en el segmento de productos para el baño fue del 9,3%.
En los próximos 5 años la previsión es que el crecimiento medio anual sea del 6,6%.
Participación de mercado de las empresas del sector de productos para el baño en Brasil:
Unilever PLC
En 2012 obtiene un 26,4% del mercado, en 2013 se mantiene con un 26,4%.
Colgate-Palmolive Company
En 2012 obtiene un 23,5% del mercado, en 2013 se pasa a un 21.2%.
Grupo JBS (Flora)
En 2012 obtiene un 7,2% del mercado, en 2013 se mantiene con un 7,2%.
Johnson &Johnson Services, Inc.
En 2012 obtiene un 6,8% del mercado, en 2013 pasa a un 6,3%.
Beiesdorf AG
En 2012 obtiene un 6,1% del mercado, en 2013 pasa a un 5,6%.
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias SA
En 2012 obtiene un 4,1 % del mercado, en 2013 crece hasta un 4,7%.
Memphis S.A.
En 2012 obtiene un 2,6% del mercado, en 2013 se mantiene con un 2,6%.
Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S.A.
En 2012 obtiene un 2,1% del mercado, en 2013 crece hasta un 2,2%.
Química Amparo Ltda.
En 2012 obtiene un 1,6% del mercado, en 2013 crece hasta un 1,7%.
Hypermarcas, S.A.
En 2012 obtiene un 1,1% del mercado, en 2013 se mantiene con un 1,1%.
The L’ Oréal Group
En 2012 obtiene un 0,8% del mercado, en 2013 se mantiene con un 0,8%.
Otros
En 2012 obtienen un 17,7% del mercado, en 2013 crecen hasta un 20,3%.
Productos para el baño: datos de cómo fue realizado el estudio
Definición del mercado de venta al por menor: el estudio fue realizado dentro de un mercado que abarca jabones líquidos y en pastilla, productos usados durante el baño/ducha. El valor del mercado se basa en las ventas a través de todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor.
Definición de los segmentos:
Jabones en pastilla: este segmento incluye jabones para bebés, familias, desodorantes, jabones íntimos, jabones con acción médica, bactericidas/desinfectantes, jabones para pieles sensibles (syndet) en pastilla o en otros formatos.
Productos usados en la bañera: este segmento incluye productos en forma de espumas, aceites, geles, leches, perlas, sales, líquidos, en cápsulas y en polvo que se añaden al agua de la bañera.
Jabones líquidos/jabones en gel: este segmento incluye jabones para bebés, familias, desodorantes, jabones íntimos, jabones con acción médica, jabones bactericidas/desinfectantes tanto en formato líquido como en gel.
Productos usados durante el baño/ducha: este segmento incluye geles, cremas, productos para la limpieza corporal, exfoliantes, champús para el cuerpo y muses.
Incluidos en el estudio: productos para hombre, mujeres, niños, bebés y unisex.
Excluidos del estudio: jabones exfoliantes faciales, talcos.
Fuente: Pesquisa Mintel
III Cuaderno de Tendencias 2014-2015 de ABIHPEC