Perspectivas do mercado de produtos para banho no Brasil

Perspectivas do mercado de produtos para banho no Brasil

Dentro do segmento de produtos para banho (sabonetes e itens para serem usados na banheira e chuveiro) no Brasil, o consumo de sabonetes em barra é dominante no país, representando 78,5% do mercado. As vendas de sabonetes-líquido representam 3,7%, de gel para banho 8,4% das vendas e sabonete íntimo 7,1% do total.

Para as empresas que buscam inovação a diversificação de linhas para os sabonetes não é estratégia nova da indústria. O diferencial hoje é ofertar produtos com conceitos inovadores e fragrâncias especiais, com identidade na perfumaria fina. As principais tendências para esse setor é diversificação de público (ênfase no masculino), novas embalagens que ajudam a manter a integridade do produto, “perfumação” infantil para o público adulto e conceito “skincare” com perfumaria fina.

Em 2008 o mercado brasileiro de produtos para banho faturou o equivalente a 2.85 bilhões de reais, em 2013 o faturamento chegou a 5.10 bilhões e a expectativa para 2018 é aumentar para 7.07 bilhões de reais em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 27.0% em 2008, 10.5% em 2013 e a projeção para 2018 é crescer 5.9%.

Em dólares o faturamento do mercado de varejo nesse setor no Brasil foi de pouco mais de 1 bilhão e meio em 2008, 2.361 bilhões de dólares em 2013,  e a perspectiva para 2018 é alcançar 2.700 bilhões. Em porcentagem isso representa um crescimento de 35.3% em 2008,  -0.2% em 2013, e a previsão é que o segmento cresça 3.4% em 2018.

O gasto per capita da população brasileira no mercado de produtos para banho foi de 8.13 dólares em 2008, passou para 11.74 em 2013, e a previsão para 2018 é que seja de 12.90. O segmento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi da ordem de 0.094301 em 2008, passou para 0.10534 em 2013 e a previsão é que deve girar em torno de 0.098840 em 2018.

No geral o mercado de produtos para banho no Brasil faturou 4,616 (quatro bilhões, seiscentos e dezesseis milhões de reais) em 2012 sendo dividido em um faturamento de 3,725 bilhões em sabonetes em barra, 479 milhões em produtos para serem usados no chuveiro/ducha e 412 milhões de reais em sabonetes líquidos e em gel para banho.

Em 2013 o mercado de produtos para banho no Brasil faturou 5,101 (cinco bilhões cento e um milhões de reais) sendo dividido em um faturamento de 4,097 bilhões em sabonetes em barra, 575 milhões em produtos para serem usados no chuveiro/ducha e 428 milhões de reais em sabonetes líquidos e em gel para banho.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual do Brasil no segmento de produtos para o banho foi de 9.3%.

Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 6.6%.

Participação de mercado das Companhias no setor de produtos para banho no Brasil:

Unilever PLC

Em 2012 obteve 26.4% do mercado, em 2013 continuou com 26.4%.

Colgate-Palmolive Company

Em 2012 obteve 23.5% do mercado, em 2013 passou para 21.2%.

Grupo JBS (Flora)

Em 2012 obteve 7.2% do mercado, em 2013 continuou com 7.2%.

Johnson &Johnson Services, Inc.

Em 2012 obteve 6.8% do mercado, em 2013 passou para 6.3%.

Beiesdorf AG

Em 2012 obteve 6.1% do mercado, em 2013 passou para 5.6%.

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias SA

Em 2012 obteve 4.1% do mercado, em 2013 cresceu para 4.7%.

Memphis S.A.

Em 2012 obteve 2.6% do mercado, em 2013 continuou com 2.6%.

Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S.A.

Em 2012 obteve 2.1% do mercado, em 2013 cresceu para 2.2%.

Química Amparo Ltda.

Em 2012 obteve 1.6% do mercado, em 2013 cresceu para 1.7%.

Hypermarcas, S.A.

Em 2012 obteve 1.1% do mercado, em 2013 continuou com 1.1%.

The L’ Oréal Group

Em 2012 obteve 0.8% do mercado, em 2013 continuou com 0.8%.

Outros

Em 2012 obtiveram 17.7% do mercado, em 2013 cresceram para 20.3%.

Produtos para banho: Dados de como foi realizada a pesquisa. 

Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange sabonetes líquidos e em barra,  produtos usados na banheira e chuveiro/ducha. O valor de mercado é baseado em vendas em todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor.

Definições de segmentos:

Sabonetes em barra: Esse segmento inclui sabonetes para bebês, famílias, desodorantes, íntimos, sabonetes medicamentosos, bactericidas/ desinfetantes, sabonetes para peles sensíveis (syndet) em barra ou em outros formatos.

Produtos usados na banheira: Esse segmento inclui produtos em forma de espumas, óleos, géis, leites, pérolas, sais, líquidos, em cápsulas e em pó adicionados a água da banheira.

Sabonete Líquido/Sabonete em gel: Esse segmento inclui sabonetes para bebês, famílias, desodorante, íntimos, sabonetes medicamentosos, sabonetes bactericidas/desinfetantes em líquidos e em géis.

Produtos usados no banho de chuveiro/ducha: Esse segmento inclui géis, cremes, produtos para limpeza do corpo, esfoliantes, shampoos para o corpo e mousses.

Incluídos na pesquisa: Produtos para homens, mulheres, crianças, bebês e unissex.

Excluídos da pesquisa: Sabonetes e esfoliantes faciais, talcos.

 

Fontes: Pesquisa Mintel

III Caderno de Tendências 2014-2015 da ABIHPEC

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