O México é o 2º Mercado de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) da América Latina, se posicionando atrás apenas do Brasil.
Em 2008 o mercado de fragrâncias no país faturou o equivalente a 13 bilhões de pesos mexicanos, em 2013 o faturamento chegou a quase 17 bilhões e a expectativa para 2018 é aumentar para 19,5 bilhões de pesos mexicanos em vendas. O crescimento do valor de mercado em moeda local foi de 7.8% em 2008, 9.8% em 2009 (o maior crescimento nos últimos anos), 3.5% em 2013 e a projeção para 2018 é crescer 3.2%.
Em dólares o faturamento do mercado de varejo nesse setor no México foi de um bilhão e duzentos em 2008, de um bilhão e trezentos em 2013 e a perspectiva para 2018 é alcançar um bilhão e meio de dólares. Em porcentagem isso representa um crescimento de 5.9% em 2008, 6.7% em 2013 e a previsão é que em 2018 cresça 3.8%. No período entre 2008 e 2013 o maior crescimento do segmento de fragrâncias no México foi em 2010, com uma taxa de 14.2%.
O gasto per capita da população mexicana no mercado de fragrâncias foi de 10,73 dólares em 2008, passou para 11,43 em 2013, e a previsão para 2018 é que seja de 12,45. O segmento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) mexicano foi da ordem de 0.1072 em 2008, passou para 0.1055 em 2013 e a previsão é que deve girar em torno de 0.0829 em 2018.
O mercado de fragrâncias no México faturou 15,5 bilhões pesos mexicanos em 2011 sendo dividido em um faturamento de 8,5 bilhões em produtos femininos e quase 7 bilhões em produtos masculinos. Em 2013 o México faturou quase 17 bilhões de pesos mexicanos, sendo dividido em um faturamento de 9,5 bilhões em produtos femininos e 7,5 bilhões em produtos masculinos.
Resumo: Taxa de Crescimento Anual
Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual do México no segmento de fragrâncias foi de 4.2%.
Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 3.3%.
Participação de mercado das Companhias no segmento de fragrâncias no México:
Vorwerk & Co. KG
Em 2012 obteve 19.4% do mercado, em 2013 cresceu para 19.7%.
Avon Products Inc.
Em 2012 obteve 16.7% do mercado, em 2013 passou para 15.2%.
Grupo Puiq
Em 2012 obteve 8.1% do mercado, em 2013 cresceu para 8.2%.
Fuller Cosmetics, S.A de C.V
Em 2012 obteve 6.8% do mercado, em 2013 passou para 5.7%.
Coty, Inc.
Em 2012 obteve 4.6% do mercado, em 2013 passou para 4.5%.
Belcorp
Em 2012 obteve 4.5% do mercado, em 2013 passou para em 4.4%.
Arabela, S.A de C.V
Em 2012 obteve 4.3% do mercado, em 2013 se manteve em 4.3%.
The L’Oréal Group
Em 2012 obteve 2.5% do mercado, em 2013 se manteve em 2.5%.
Colgate-Palmolive Company
Em 2012 obteve 2.4% do mercado, em 2013 se manteve em 2.4%.
Natura Cosméticos SA.
Em 2012 obteve 2.0% do mercado, em 2013 cresceu para em 2.1%.
Mary Kay, Inc
Em 2012 obteve 1.6% do mercado, em 2013 cresceu para 1.7%.
Outros
Em 2012 obtiveram 27.1% do mercado, em 2013 cresceram para 29.3%.
Fragrâncias
Dados de como foi realizada a pesquisa.
Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange fragrâncias masculinas e femininas. Excluem-se da pesquisa os sprays para o corpo. O tamanho de mercado é baseado em todas as vendas de varejo, incluindo venda direta ao consumidor.
Definições de segmentos
Homens: Esse segmento inclui produtos populares e linhas de luxo.
Mulheres: Esse segmento inclui produtos populares, linhas de luxo e produtos unissex.
Incluídos da pesquisa: Fragrâncias masculinas e femininas. Produtos unissex estão incluídos no segmento feminino. Estão incluídas ainda linhas de luxo, setores médios e mercado popular. Perfume, eau de parfum, eau de toilette, água de colônia, loção pós-barba e colônias.
Excluídos da pesquisa: Sprays corporais, preparação para maquiagem e fragrâncias infantis.
Fonte: Pesquisa Mintel
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