Por Silvia Lourenço
O setor de maquiagens e esmaltes está entre os segmentos que mais apresentam tendências mundiais, e que oferecem um grande potencial de oportunidades de crescimento ao redor do Globo. A Colômbia, país que hoje tem uma população de pouco mais de 49 milhões de pessoas, experimentará um bom crescimento nesse segmento nos próximos anos.
Em 2011, o valor de faturamento no mercado de varejo desse setor no país, foi de 596.1 bilhões de pesos colombianos. Em 2016 o faturamento chegou a 781.1 bilhões e a perspectiva para 2021 é que o segmento atinja o valor de 1,093.0 (hum trilhão e noventa e três bilhões) de pesos colombianos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 8.1% em 2011, em 2016 o crescimento foi de 6.4% e a projeção para o ano de 2021 é que cresça 8.0%.
Em dólares o faturamento do mercado de varejo em maquiagens e esmaltes na Colômbia foi de 322.6 milhões em 2011. Em 2016 houve uma queda em relação ao ano anterior e as vendas geraram 255.7 milhões de dólares. A partir de 2017 o mercado volta a crescer chegando a 281.2 milhões nesse ano, e a expectativa para 2019 é alcançar a marca de 297.2 milhões de dólares. Em porcentagem, o crescimento no setor foi de 11.1% em 2011, retração de -4.5% em 2016, crescimento de 10.0% em 2017, e perspectiva de crescimento de 2.5% em 2019.
O gasto per capita da população colombiana no mercado de maquiagens e esmaltes foi de 6.951 dólares em 2011, passou para 5.256 em 2016 , e a perspectiva é que cresça para 5.961 em 2019. Em 2021 há uma previsão que chegue ao valor de 6.560.
O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) colombiano foi da ordem de 0.09617 em 2011, passou para 0.09056 em 2016 e a perspectiva para 2021 é que deve girar em torno de 0.088706.
O total de vendas do segmento de maquiagens e esmaltes na Colômbia totalizou 734.1 bilhões de pesos colombianos em 2015, sendo dividido em um faturamento de 256.1 bilhões em produtos para olhos, 213.1 bilhões em produtos para lábios, 166.9 bilhões em produtos para o rosto, e 98.0 bilhões de pesos colombianos em produtos para as unhas. Em 2016 o total de vendas no segmento cresceu para 781.1 bilhões de pesos colombianos sendo dividido em um faturamento de 271.7 bilhões em produtos para olhos, 230.7 bilhões em produtos para lábios, 177.7 bilhões em produtos para o rosto e 101.0 bilhões de pesos colombianos em produtos para as unhas.
Resumo: Taxa de Crescimento Anual
Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual no segmento de maquiagens e esmaltes na Colômbia foi de 6.1%. Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 7.1%.
- Participação das Companhias no setor de mercado de maquiagem e esmaltes na Colômbia.
- The L’Oreal Group – Em 2015 obteve 19.0% do mercado, em 2016 cresceu para 19.5%.
- Yanbal International – Em 2015 obteve 13.5% do mercado, em 2016 cresceu para 13.8%.
- Avon Products Inc. – Em 2015 obteve 12.9% do mercado, em 2016 passou para 12.4%.
- Belcorp Corporation – Em 2016 obteve 12.5% do mercado, em 2016 passou para 12.3%.
- Prebel S.A. – Em 2016 obteve 7.8% do mercado, em 2016 cresceu para 8.0%.
- Cerescos Ltda. – Em 2015 obteve 4.8% do mercado, em 2016 passou para 4.7%.
- Natura Cosméticos S.A. – Em 2015 obteve 4.0% do mercado, em 2016 cresceu para 4.1%.
- Oriflame Cosmetics S.A. – Em 2015 obteve 3.7% do mercado, em 2016 continuou com 3.7%.
- Laboratorios Smart S.A. – Em 2015 obteve 2.6% do mercado, em 2016 cresceu para 2.7%.
- Hartung & Cía S.A. – Em 2015 obteve 2.0% do mercado, em 2016 cresceu para 2.1%.
- Outros – Em 2015 obtiveram 17.2% do mercado, em 2016 passaram para 16.8%.
Maquiagens e Esmaltes. Dados de como foi realizada a pesquisa.
Definições de mercado/ Varejo: Esse mercado abrange maquiagens para os olhos, rosto, lábios e esmaltes para unhas femininas. Estão excluídos da pesquisa removedor de esmalte, produtos medicamentosos incluindo protetor labial e cosméticos postiços, tais como cílios e unhas. O valor de mercado é baseado em vendas nos canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor e outlets selecionados.
Definições de segmentos:
- Olhos: Esse segmento inclui produtos para sobrancelhas, cílios postiços/máscaras, delineador/lápis e sombras.
- Rosto: Esse segmento inclui blushes, pós-bronzeadores, corretivos, base, pó facial e primers.
- Lábios: Esse segmento inclui batom/brilho e lápis de boca.
- Unhas: Esse segmento inclui esmaltes e bases.
Excluídos da pesquisa: Removedor de esmalte, produtos medicamentosos incluindo protetores labiais e cosméticos postiços.
Matéria realizada em julho de 2017.
Fonte: Mintel
Pesquisa “Colour Cosmetics – Latin America – Mintel Market Sizes”
Por Silvia Lourenço
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