O segmento de maquiagens e esmaltes no México tem sido bem sucedido nos últimos anos, o aumento das vendas se deve, entre outros fatores, ao crescimento das mulheres no mercado de trabalho, e as donas de casa que tem procurado complementar o orçamento familiar através de negócios independentes como por exemplo o de consultoras de beleza, promovendo vendas de marcas como Jafra, Avon, Mary Kay, Natura entre outras.
Em 2007 esse mercado faturou no país o equivalente a 11.2608 bilhões de pesos mexicanos, em 2013 o faturamento chegou a 15.6204 bilhões e a expectativa para 2018 é aumentar para 20.7113 bilhões de pesos mexicanos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 4,8% em 2008, 12,8% em 2010 (o maior crescimento nos últimos anos), 8,0% em 2013 e as projeções para 2018 é crescer 6.4%.
Em dólares o faturamento do mercado de varejo no México foi de 1,060.59 bilhão em 2008, de 1,223.21 bilhão de dólares em 2013 e a perspectiva para 2018 é alcançar 1,615.55 bilhão. Em porcentagem isso representa um crescimento de 2.9% em 2008, 11.4% em 2013 e a previsão é que em 2017 cresça 7.1% .
O gasto per capita da população mexicana no mercado de maquiagens e esmaltes foi de 9.4781 dólares em 2007, passou para 10.527 em 2013, e a previsão para 2018 é que seja de 13.156.
O segmento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) mexicano foi da ordem de 0.0988079 em 2007, passou para 0.0971959 em 2013 e a previsão é que deve girar em torno de 0.0876587 em 2018. No geral o mercado de maquiagens e esmaltes do país totalizou 13.7281 bilhões de pesos mexicanos em 2011 sendo dividido em um faturamento de 5.8751 bilhões em produtos para o rosto, 4.2893 em produtos para os olhos, 2.3302 bilhões em produtos para os lábios e 1.2335 bilhão de pesos mexicanos em produtos para as unhas. Em 2013 o total de vendas no segmento cresceu para 15.6204 bilhões de pesos mexicanos sendo dividido em um faturamento de 7.1854 bilhões em produtos para o rosto, 4.5299 em produtos para os olhos, 2.5539 bilhões em produtos para os lábios e 1.3512 bilhão de pesos mexicanos em produtos para as unhas.
Resumo: Taxa de Crescimento Anual
Nos período entre 2009 a 2013 a taxa média de crescimento anual do México no segmento de maquiagens e esmaltes foi de 6.0%.
De 2014 a 2018 a previsão é que o crescimento médio anual seja de 6.3%.
Participação de mercado das Companhias no setor de maquiagem e esmaltes no México:
Avon Products Inc.
Em 2012 obteve 12.6% do mercado, em 2013 cresceu para 12.8%.
Vorwerk & Co. KG (Jafra)
Em 2012 obteve 10.4% do mercado, em 2013 passou para 10.2%.
Mary Kay, Inc
Em 2012 obteve 9.1% do mercado, em 2013 cresceu para 9.4%.
Fuller Cosmetics, S.A de C.V
Em 2012 obteve 4.6% do mercado, em 2013 passou para 4.4%.
The L’Oréal Group
Em 2012 obteve 3.8% do mercado, em 2013 se manteve em para 3.8%.
Natura Cosméticos SA.
Em 2012 obteve 1.6% do mercado, em 2013 cresceu para em 1.8%.
Coty México, S.A de C.V
Em 2012 obteve 0.5% do mercado, em 2013 se manteve em 05%.
Marcas próprias
Em 2012 obtiveram 38.0% do mercado, em 2013 cresceram para 38.1%.
Outros
Em 2012 obtiveram 19.4% do mercado, em 2013 passaram para 19.0%.
Maquiagens e Esmaltes. Dados de como foi realizada a pesquisa.
Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange maquiagens para os olhos, rosto, lábios e esmaltes para unhas femininas. Estão excluídos da pesquisa removedor de esmalte, produtos medicamentosos incluindo protetor labial e cosméticos postiços tais como cílios e unhas. O valor de mercado é baseado em vendas nos canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor e outlets selecionados.
Definições de segmentos:
Olhos: Esse segmento inclui produtos para sobrancelhas, cílios postiços/máscaras, delineador/lápis e sombras.
Rosto: Esse segmento inclui blushes, pós bronzeadores, corretivos, base, pó facial e primers.
Lábios: Esse segmento inclui batom/brilho e lápis de boca.
Unhas: Esse segmento inclui esmaltes e bases.
Excluídos da pesquisa: Removedor de esmalte, produtos medicamentosos incluindo protetor labial e cosméticos postiços.
Fonte: Pesquisa Mintel