O Mercado de Produtos para banho no México

A expansão da classe média no México nos últimos anos aumentou a demanda por produtos de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) e incrementou as vendas em valor de categorias mais maduras, como a de sabonetes.

Em 2008 o mercado de produtos para banho (sabonetes, produtos para serem usados na banheira e chuveiro) faturou no país o equivalente a 6.2970 bilhões de pesos mexicanos, em 2013 o faturamento chegou a 8.3048 bilhões e a expectativa para 2018 é aumentar para 11.0772 bilhões em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 3.0% em 2008, 9.0% em 2011 (o maior crescimento nos últimos anos), 6.8% em 2013 e a projeção para 2018 é crescer 6.8%.

Em dólares o faturamento do mercado de varejo nesse setor no México foi de 565.77 milhões em 2008, 650.34 milhões de dólares em 2013 e a perspectiva para 2018 é alcançar 864.056 milhões. Em porcentagem isso representa um crescimento de 1.2% em 2008, 10.1% em 2013 e a previsão é que em 2018 cresça 7.5%. O melhor crescimento nesse setor no México medido em dólares foi em 2011 com uma taxa de 11%.

O gasto per capita da população mexicana no mercado de produtos para banho foi de 5.1455 dólares em 2007, passou para 5.5967 em 2013, e a previsão para 2018 é que seja de 7.0363. O segmento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) mexicano foi da ordem de 0.053642 em 2007, passou para 0.051676 em 2013 e a previsão é que deve girar em torno de 0.0468831 em 2018.

No geral o mercado de produtos para banho no México faturou 6,817.7 bilhões de pesos mexicanos em 2010 sendo dividido em um faturamento de 6,224.6 bilhões em sabonetes em barra, 361.3 milhões em sabonetes líquidos e em gel e 231.8 milhões em produtos para banho de chuveiro/ducha. Em 2013 o México faturou 8,304.8 bilhões de pesos mexicanos sendo dividido em um faturamento de 7,538.4 bilhões em sabonetes em barra, 452.6 milhões em sabonetes líquidos e em gel e 313.8 milhões em produtos para banho de chuveiro/ducha.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

Nos últimos 5 anos, de 2009 a 2013, a taxa média de crescimento anual do México no segmento de produtos para o banho foi de 5.3%. Nos próximos 5 anos, de 2014 a 2018, a previsão é que o crescimento médio anual seja de 6.4%.

Participação de mercado das Companhias no setor de produtos para banho no México:

The Procter & Gamble Company

Em 2011 obteve 36.9% do mercado, em 2013 passou para 36.3%.

Colgate-Palmolive Company

Em 2011 obteve 27.3% do mercado, em 2013 aumentou para 27.9%.

Unilever PLC

Em 2011 obteve 8.4% do mercado, em 2013 cresceu para 10.6%.

Sánchez y Martín S.A de C.V.

Em 2011 obteve 5.5% do mercado, em 2013 aumentou para 6.1%.

Fábrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V

Em 2011 obteve 3.4% do mercado, em 2013 se manteve em 3.4%.

Laboratórios Grisi

Em 2011 obteve 3.4% do mercado, em 2013 se manteve em 3.4%.

Henkel AG & Co. KGaA

Em 2011 obteve 2.5% do mercado, em 2013 aumentou para 2.7%.

Outros

Em 2011 obtiveram 12.6% do mercado, em 2013 passaram para 9.6%.

Produtos para banho: Dados de como foi realizada a pesquisa.

Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange sabonetes líquidos e em barra, produtos usados na banheira e chuveiro/ducha. O valor de mercado é baseado em vendas em todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor.

Definições de segmentos:

Sabonetes em barra: Esse segmento inclui sabonetes para bebês, famílias, desodorantes, íntimos, sabonetes medicamentosos, bactericidas/desinfetantes, sabonetes para peles sensíveis (syndet) em barra ou em outros formatos.

Produtos usados na banheira: Esse segmento inclui produtos em forma de espumas, óleos, géis, leites, pérolas, sais, líquidos, em cápsulas e em pó adicionados a água da banheira.

Sabonete Líquido/Sabonete em gel: Esse segmento inclui sabonetes para bebês, famílias, desodorante, íntimos, sabonetes medicamentosos, sabonetes bactericidas/desinfetantes em líquidos e em géis.

Produtos usados no banho de chuveiro/ducha: Esse segmento inclui géis, cremes, produtos para limpeza do corpo, esfoliantes, shampoos para o corpo e mousses. Incluídos na pesquisa: Produtos para homens, mulheres, crianças, bebês e unissex.

Excluídos da pesquisa: Sabonetes e esfoliantes faciais, talcos.

Fonte: Pesquisa Mintel