Por Silvia Lourenço
O Chile está posicionado como um dos mercados mais fortes no segmento de beleza no mundo, com grande destaque na América Latina. Nos anos entre 2011 e 2015, a média do crescimento anual do setor de fragrâncias no país, foi de 8,3%. A expectativa do setor é que ele cresça forte nos próximos anos, e que acumule uma média de 7,7% de crescimento ao ano entre 2016 e 2020.
Em 2011, o valor de faturamento no mercado de varejo nesse setor no país foi de 156.6 bilhões de pesos chilenos. Em 2015 o faturamento chegou a 215.6 bilhões, e a perspectiva para 2020 é que o segmento de fragrâncias atinja o patamar de 313.7 bilhões de pesos chilenos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo, em moeda local, foi de 9.7% em 2011; em 2015 o crescimento foi de 6.1%, e a projeção para o ano de 2020 é que cresça 8.1%.
Em dólares o faturamento do mercado de varejo no segmento de fragrâncias no Chile foi de 323.8 milhões em 2011. Em 2015 houve uma queda em relação ao ano anterior, e as vendas geraram 329.6 milhões de dólares. De 2016 em diante a perspectiva é que o mercado em dólares não pare de crescer, e que em 2020 alcance a marca de 451.6 milhões de dólares em faturamento. Em porcentagem, o crescimento no setor foi de 15.7% em 2011, o maior dos últimos anos, retração de -7.5% em 2015, e perspectiva de crescimento de 8.4% em 2020.
O gasto per capita da população chilena no mercado de fragrâncias foi de 18.83 dólares em 2011, passou para 18.36 em 2015, e a perspectiva para 2020 é que alcance a marca de 23.97 dólares.
O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) chileno foi da ordem de 0.1285 em 2011, passou para 0.1359 em 2015, e a perspectiva para 2020 é que deve girar em torno de 0.1487.
O total de vendas do segmento de fragrâncias no Chile foi de 203.2 bilhões de pesos chilenos em 2014, sendo dividido em um faturamento de 128.3 bilhões em produtos para mulheres, e 74.9 bilhões de pesos chilenos em produtos para homens. Em 2015 o total de vendas no segmento cresceu para 215.6 bilhões de pesos chilenos, sendo dividido em um faturamento de 136.0 bilhões em produtos destinados a mulheres, e 79.6 bilhões de pesos chilenos em produtos destinado aos homens.
Participação das Companhias no setor de mercado de fragrâncias no Chile.
- Cosmética EBEL S.A. – Em 2014 obteve 12.9% do mercado, em 2015 cresceu para 13.2%
- Puig Beauty & Fashion Group S.L. – Em 2014 obteve 11.4% do mercado, em 2015 cresceu para 11.7%
- Natura Cosméticos S.A.- Em 2015 obteve 9.9% do mercado, em 2015 cresceu para 10.7%
- Comercial Davis, S.A .- Em 2015 obteve 7.2% do mercado, em 2015 cresceu para 7.3%
- The L’Oreal Group – Em 2014 obteve 6.7% do mercado, em 2015 cresceu para 7.1%
- Cosmeticos AVON S.A. – Em 2014 obteve 6.6% do mercado, em 2015 passou para 6.3%
- Laboratorios Durandin S.A.I. – Em 2014 obteve 5.2% do mercado, em 2015 passou para 5.1%
- Giorgio Armani SpA – Em 2014 obteve 3.9% do mercado, em 2015 cresceu para 4.0%
- The Procter & Gamble Company – Em 2014 obteve 2.9% do mercado, em 2015 passou para 2.6%
- Laboratorios Prater S.A. – Em 2014 obteve 2.4% do mercado, em 2015 se manteve em 2.4%
- Outros – Em 2014 obtiveram 30.8% do mercado, em 2015 passaram para 29.6%
Fragrâncias – dados de como foi realizada a pesquisa.
Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada no mercado que abrange fragrâncias masculinas e femininas. Excluem-se da pesquisa os sprays corporais. O tamanho de mercado é baseado em todas as vendas de varejo incluindo venda direta ao consumidor.
Definições de segmentos
- Homens: Esse segmento inclui produtos populares e linhas de luxo.
- Mulheres: Esse segmento inclui produtos populares, linhas de luxo e produtos unissex.
Incluídos da pesquisa: Fragrâncias masculinas e femininas. Produtos unissex estão incluídos no segmento feminino. Estão incluídas ainda linhas de luxo, setores médios e mercado popular. Perfume, eau de parfum, eau de toilette, água de colônia, loção pós-barba e colônias.
Excluídos da pesquisa: Sprays corporais, produtos pré-barba e fragrâncias infantis.
Matéria realizada em agosto de 2017. Fonte: Mintel. Pesquisa “Fragrances – Latin America – Mintel Market Sizes”.
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