Brasil es líder mundial en volumen de ventas de fragancias per cápita, lo que es resultado del amplio crecimiento que el país ha experimentado en ese segmento es los últimos años. Puede ser que la principal razón de esta tendencia se deba al hábito cultural de los brasileños del uso de fragancias de consumo de masa, especialmente en las regiones del norte y noroeste del país, donde se concentra el mercado más importante para ese tipo de productos en Brasil.
En los últimos años, las ventas del segmento de fragancias se vieron favorecidas por diversos factores y uno de los principales fue el aumento del consumo entre la población de la clase media emergente en el país. En 2008 ese mercado facturó el equivalente a 4 billones de reales, en 2010 la facturación fue de 5,63 billones, en 2013 alcanzó casi 7 billones y la perspectiva para 2018 es que el segmento alcance ventas en torno a los 8,87 billones de reales. El crecimiento del valor de mercado en moneda local fue del 15,7% en 2008, del 18,5% en 2010 – el mayor crecimiento en los últimos años -, del 2,4% en 2013 y la perspectiva para 2018 es que crezca un 7,1%.
En dólares la facturación del mercado de venta al por menor en el segmento de fragancias en Brasil fue de 2,238 billones en 2008, en 2010 fue de 3,199 billones y en 2013 fue de 3,240 billones de dólares. En 2013 se produjo un estancamiento en el segmento si lo comparamos al año anterior, ya que en 2012 Brasil generó una facturación de 3,505 billones de dólares.
En valores porcentuales la facturación en el segmento de fragancias en el país representó un crecimiento del 23,3% en 2008, un 34,7% en 2010 – el mayor crecimiento de los últimos años – y del -7,6% en 2013 comparado con 2012. A pesar de la recesión de 2013 a partir de 2015 la previsión es que las ventas vuelvan a crecer, permaneciendo en niveles positivos. La perspectiva para 2018 es que alcancen una facturación de 3,387 billones, lo que representaría un crecimiento del 1,9% en relación al año anterior.
El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de fragancias fue de 11,690 dólares en 2008, pasó a 16,119 en 2013 y la predicción para 2018 es que se de 16,193 dólares. El segmento en proporción al PIB (Productor Interior Bruto) brasileño fue de la orden de 0,13546 en 2008, pasó a 0,14452 en 2013 y la previsión es que gire en torno a 0,12399 en 2018.
El mercado de fragancias en Brasil facturó en 2012 el equivalente a 6,83 billones de reales, que se dividieron en una facturación de 3,80 billones en productos femeninos y 3,03 billones en productos masculinos. En 2013 el país facturó 6,99 billones de reales que se dividieron en una facturación de 3,95 billones en productos femeninos y 3,04 billones en productos masculinos.
Resumen: tasa de crecimiento anual
La tasa media de crecimiento anual en el segmento de fragancias en Brasil fue del 10,2% ente los años 2009 y 2013.
La previsión es que entre 2014 y 2018 la media de crecimiento anual del segmento en el país sea del 5,0%.
Participación de mercado de las empresas en el segmento de fragancias en Brasil:
Natura Cosméticos SA
En 2012 obtiene un 32,5% del mercado, en 2013 pasó a un 30,5%.
Botica Comercial Farmaceutica Ltda
En 2012 obtiene un 15,0% del mercado, en 2013 creció hasta un 18,5%.
Avon Products Inc
En 2012 obtiene un 9,5% del mercado, en 2013 pasó a un 8,5%.
Grupo Silvio Santos
En 2012 obtiene un 2,5% del mercado, en 2013 creció hasta un 2,6%.
Johnson & Johnson Services Inc
En 2012 obtiene un 1,9% del mercado, en 2013 pasó a un 1,8%.
Puig SL
En 2012 obtiene un 1,7% del mercado, en 2013 creció hasta un 1,8%.
Suissa Industrial e Comercial
En 2012 obtiene un 1,0% del mercado, en 2013 creció hasta un 1,2%.
Hypermarcas S.A.
En 2012 obtiene un 0,9% del mercado, en 2013 pasó a un 0,8%.
Dana Classic Fragrances Inc
En 2012 obtiene un 0,6% del mercado, en 2013 pasó a un 0,5%.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc SA
En 2012 obtiene un 0,4% del mercado, en 2013 creció hasta un 0,5%.
Otros
En 2012 obtuvieron un 34,0% del mercado, en 2013 pasaron a un 33,3%.
Fragancias
Datos de cómo fue realizado el estudio.
Definición del mercado de venta al por menor: el estudio fue realizado dentro de un mercado que abarca fragancias masculinas y femeninas. Quedan excluidos del estudio los sprays corporales. El tamaño del mercado se basa en todas las ventas al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor.
Definición de los segmentos
Hombres: este segmento incluye productos populares y líneas de lujo.
Mujeres: este segmento incluye productos populares, líneas de lujo y productos unisex.
Incluidos en el estudio: fragancias masculinas y femeninas. Los productos unisex quedan incluidos en el segmento femenino. Se incluyen las líneas de lujo, sectores medios y mercado popular. Perfume, eau de parfum, eau de toilette, agua de colonia, aftershave y colonias.
Excluidos del estudio: sprays corporales, primers de maquillaje y fragancias infantiles.
Fuentes: Pesquisa Mintel
III Cuaderno de Tendencias 2014-2015 de ABIHPEC