El mercado de maquillaje y esmaltes de uñas en Colombia

El mercado de maquillaje y esmaltes de uñas en Colombia

Colombia posee una población de 50 millones de habitantes y la industria de HPPC (Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos) del país ha crecido mucho en los últimos años. El sector de maquillaje está entre los segmentos que presentan mayor potencial de oportunidades y nuevas tendencias.

En 2008 ese mercado facturó en el país el equivalente a 464 billones de pesos colombianos, en 2013 la facturación llegó a los 578 billones y la expectativa para 2016 es que aumente hasta los 799 billones de pesos colombianos en ventas. El crecimiento del valor de mercado de venta al por menor en moneda local fue del 6,4% en 2008, del 8,1% en 2011 y la proyección para 2016 es que crezca un 7,2%.

En dólares la facturación del mercado de venta al por menor en Colombia fue de 236 millones en 2008,  de 312 millones en 2011 y la perspectiva para 2016 es que alcance los 384 millones. En porcentaje eso representa un crecimiento del 12,5% en 2008, el 11,1% en 2011 y una previsión para 2016 de un 5,1%.

El gasto per cápita de la población colombiana en el mercado de maquillaje y esmaltes de uñas fue de 5,155 dólares en 2008, pasó a 6,560 en 2011 y la previsión es que en 2016 sea de 7,586.

Este segmento en proporción al PIB (Producto Interior Bruto) colombiano fue de la orden de 0,09664 en 2008, pasó a 0,09328 en 2011 y la previsión es que gire en torno a 0,09159 en 2016.

En general el mercado de maquillaje y esmaltes de uñas del país totalizó 534,9 billones de pesos colombianos en 2010 que se dividieron en una facturación de 176,8 billones en productos para los ojos, 171,7 en productos para los labios, 108,9 billones en productos para el rostro y 77,5 billones de pesos colombianos en productos para las uñas. En 2011 el total de ventas en el segmento creció hasta 578,2 billones de pesos colombianos que se dividieron en una facturación de 198,6 billones en productos para los ojos, 174,7 en productos para los labios, 120,8 billones en productos para el rostro y 84,1 billones de pesos colombianos en productos para las uñas.

Resumen: tasa de crecimiento anual

En los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual de Colombia en el segmento de maquillaje y esmaltes de uñas fue del 7,3%.

En los próximos 5 años la previsión es que el crecimiento medio anual sea del 6,5%.

Cuota de mercado de las empresas en el sector de maquillaje y esmaltes en Colombia:

Avon Products Inc.

En 2011 obtuvo el 22,5% del mercado.

Belcorp

En 2011 obtuvo el 20,4% del mercado.

Yanbal Group

En 2011 obtuvo el 8,9% del mercado.

Laboratórios de Cosmeticos Voque

En 2011 obtuvo el 7,6% del mercado.

Oriflame Cosmetics S.A

En 2011 obtuvo el 4,7% del mercado.

Procter & Gamble Co.

En 2011 obtuvo el 3,5% del mercado.

The L’Oréal Group

Em 2011 obteve 3.2% do mercado.

En 2011 obtuvo el 3,2% del mercado.

Cerescos Ltda

Em 2011 obteve 2.8% do mercado.

En 2011 obtuvo el 2,8% del mercado.

Laboratorios Smart S.A

En 2011 obtuvo el 2,5% del mercado.

Mercantil de Belleza

En 2011 obtuvo el 1,9% del mercado.

Natura Cosméticos SA.

En 2011 obtuvo el 1,9% del mercado.

Revlon Inc.

En 2011 obtuvo el 0,7% del mercado.

Otros

En 2011 obtuvo el 19,4% del mercado.

Maquillaje y esmaltes de uñas. Datos de cómo fue realizado el estudio. 

Definiciones de mercado de venta al por menor: el estudio fue realizado dentro de un mercado que incluye maquillaje para los ojos, el rostro, los labios y esmaltes de uñas para la mujer. Están excluidos del estudio quitaesmalte, productos médicos incluyendo el protector labial y artículos como uñas o pestañas postizas. El valor del mercado se basa en las ventas mediante todos los canales de venta al por menor, incluyendo la venta directa al consumidor y outlets seleccionados.

Definiciones de los segmentos:

Ojos: este segmento incluye productos para las cejas, pestañas postizas/rímel, delineador/lápiz de ojos y sombras.

Rostro: este segmento incluye colorete, polvos bronceadores, correctores, base de maquillaje, maquillaje en polvo y primers.

Labios: este segmento incluye barras de labios/brillo y lápices de labios.

Uñas: este segmento incluye esmaltes de uñas y bases.

Excluidos del estudio: quitaesmalte, productos médicos -que incluyen protectores labiales- y artículos postizos.

Fuente: Pesquisa Mintel

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