Oportunidades y mercado de HPPC en Brasil, Chile, Colombia y México

Oportunidades y mercado de HPPC en Brasil, Chile, Colombia y México

Según la base de datos Data Analytics (MDA) de Datamonitor, todos los integrantes de la lista de los 10 mercados en amplio crecimiento en el sector de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos (HPPC) en el mundo, en términos de valor, son países en desarrollo. La expansión de las clases medias, el aumento del dinero disponible, deseos más “aspiracionales”, el crecimiento de los canales de venta al por menor, la mejora de la calidad y el diseño, así como tecnologías más avanzadas, son algunos de los factores claves para el crecimiento.

Países como Chile, Colombia y México destacan por su crecimiento económico por encima de la media latinoamericana, estimada en un 3,1% anual. Chile (5,5%), Colombia (4,8%) y México (3,5%) incrementan sus economías en el ámbito del comercio con Asia y, principalmente, mediante la exportación de commodities a China.

Brasil lidera la lista de países de América Latina en el sector de HPPC, siendo el tercer mayor mercado mundo tras EEUU y Japón. En el ranking de América Latina se posiciona en primer lugar con un 55,1% de todo el mercado de HPPC de Latinoamérica, en 2º lugar está México con un 13,1%, en 5ª lugar Colombia con un 5,3% y en 6º lugar se encuentra Chile con un 3,7% del mercado.

En los últimos 17 años algunos de los factores que permitieron que el crecimiento continuo de la industria brasileña llegase alcanzar incluso dígitos de dos cifras fueron: el aumento de la esperanza de vida, la expansión de la clase C, la modernización de las fábricas y las ganancias de la productividad. En función de las nuevas consumidoras que están emergiendo económicamente, el foco de los nuevos productos es, justamente, popularizar el lujo y hacer disponible lo que el comprador ansía, cada vez más, como novedad.

Como tendencia en Brasil también existe una gran oportunidad para cosméticos con múltiples funciones. Cada vez más personas quieren usar un producto que aporte diversos beneficios, lo que conlleva más facilidad de uso y reducción del tiempo de aplicación.

En Chile el incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo ayudó al aumento de las ventas de HPPC en el país, desde el momento en que esas consumidoras percibieron la importancia de cuidar su apariencia para un reconocimiento y mejora de su carrera profesional. Otro factor que persigue fortalecer el mercado es la gran participación de las empresas en venta directa de productos con un mayor valor agregado y un deseo de compra de las consumidoras que mira hacia la calidad y los beneficios, y ha abierto nuevas oportunidades dentro del mercado de venta al por menor.

En Colombia cabe destacar dentro de las tendencias y las oportunidades el mercado masculino ya que se halla en pleno crecimiento. El potencial de este sector es muy grande y necesita de innovación y nuevos lanzamientos. El desafío en este segmento de la población es aumentar la frecuencia de uso y la recompra de productos. Por eso el desarrollo de productos multifuncionales y productos para la barba son oportunidades óptimas. La ampliación de canales de venta para este público también es necesaria, facilitando el acceso a la compra: tiendas de conveniencia, islas en el shopping, ventas a través de internet, etc.

En México la expansión de la clase media impulsa el crecimiento de productos de precio medio. El público masculino se muestra todavía inmaduro en productos de HPPC. El aumento de la urbanización y de la presencia de las mujeres en el mercado laboral fuera de casa han presentado impactos importantes sobre los hábitos de consumo de productos de belleza y cuidados personales.

Ese aumento de las mujeres en el mercado de trabajo continuará impulsando el crecimiento de productos masculinos ahora que los hombres mejicanos afirman que están cada vez más preocupados por su apariencia, dado el aumento de la competitividad y la búsqueda de empleo y ascensos.

Canales de Venta

En Brasil si comparamos 2008 y 2012, el canal de franquicias y la venta tradicional presentaron un crecimiento de 3,4 y 2,0 puntos porcentuales respectivamente; lo que provoca una caída de la venta directa y la venta al por mayor.

Otro dato a considerar es la variedad de canales de venta (multicanales) como importante aliado al crecimiento del sector. Aunque hoy en día sólo represente un 3% de las ventas mundiales, el comercio electrónico de cosméticos está creciendo de manera gradual.

Las ventas en Brasil en 2012 fueron del 34,2% en venta al por menor tradicional, del 29,6% en el comercio al por mayor tradicional, del 8,3% en franquicias y del 27,9% en ventas directas.

En Chile las ventas en 2012 se dividieron en un 35,2% en venta al por menor tradicional, el 43,3% en venta al por menor especializada/franquicia, del 21,2% en ventas directas, y del 0,3% en salones de belleza.

En relación a los canales de ventas en Chile la venta al por menor especializada/franquicias tuvo mayor participación en 2012, y las ventas directas crecieron un 18% si comparamos los resultados de 2008 con los de 2012.

En Colombia las ventas en 2012 fueron del 49,8% en venta al por menor tradicional, del 16,1% en venta al por menor especializada/franquicia, del 33,9% en venta directa, y del 0,2% en salones de belleza.

Comparando 2012 con 2008 el canal de venta directa es el que presentó un mayor crecimiento: 4,4 puntos porcentuales, mientras que la venta al por menor tradicional, principal canal, perdió 3,0 puntos porcentuales en el mismo periodo.

En México los canales de venta están bastante definidos y estables, tanto que si comparamos los datos de 2008 con los de 2012 la participación de los canales de venta son muy similares, sin grandes variaciones.

Las ventas en Méjico en 2012 se dividieron en 57,8% en venta al por menor tradicional, 17,7% en venta al por menor especializada, y 24,5% en ventas directas.

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