Por Silvia Lourenço
Chile está posicionado como uno de los mercados más fuertes en el segmento de belleza en el mundo, haciendo hincapié en América Latina. En los años entre 2011 y 2015, la media de crecimiento anual del sector de fragancias en el país fue de 8,3%. La expectativa del sector es que este crezca fuerte en los próximos años, y que llegue a una media de 7,7% de crecimiento al año entre 2016 y 2020.
En 2011, el valor de facturación en el mercado minorista en este sector en el país fue de 156.6 mil millones de pesos chilenos. En 2015 la facturación llegó a 215.6 mil millones, y la perspectiva para 2020 es que el segmento de fragancias logre el umbral de 313.7 mil millones de pesos chilenos en ventas. El crecimiento del valor de mercado minorista, en moneda local, fue de 9.7% en 2011; en 2015 el crecimiento fue de 6.1%, y la proyección para el año 2020 es que crezca un 8.1%.
En dólares la facturación del mercado minorista en el segmento de fragancias en Chile fue de 323.8 millones en 2011. En 2015 hubo una caída con respecto al año anterior, y las ventas generaran 329.6 millones de dólares. De 2016 adelante la perspectiva s que el mercado en dólares no pare de crecer, y que en 2020 llegue a la marca de 451.6 millones de dólares en facturación. En porcentaje, el crecimiento en el sector fue de 15.7% en 2011, el más grande en los últimos años, disminución de un -7.5%, y perspectiva de crecimiento de un 8.4% en 2020.
El gasto per cápita de la población chilena en el mercado de fragancias fue de 18.83 dólares en 2011, pasó a 18.36 en 2015, y la perspectiva para 2020 es que logre la marca de 23.97 dólares.
El gasto del segmento con relación al PIB (Producto Interno Bruto) chileno fue de 0.1285 en 2011, pasó para 0.1359 en 2015, y la perspectiva para 2020 es que debe girar alrededor de 0.1487.
El total de ventas del segmento de fragancias en Chile fue de 203.2 mil millones de pesos chilenos en 2014, divididos en una facturación de 128.3 mil millones en productos para mujeres, y 74.9 mil millones de pesos chilenos en productos para hombres. En 2015 el total de ventas en el segmento ha crecido para 215.6 mil millones de pesos chilenos, divididos en una facturación de 136.0 mil millones en productos dirigidos a mujeres, y 79.6 mil millones de pesos chilenos en productos dirigidos a hombres.
Participación de las Compañías en el sector de mercado de fragancias en Chile.
- Cosmética EBEL S.A. – En 2014 obtuvo un 12.9% del mercado, en 2015 creció a 13.2%
- Puig Beauty & Fashion Group S.L. – En 2014 obtuvo un 11.4% del mercado, en 2015 creció para 11.7%.
- Natura Cosméticos S.A. – En 2015 obtuvo un 9.9% do mercado, en 2015 creció para 10.7%.
- Comercial Davis, S.A. – En 2015 obtuvo un 7.2% del mercado, en 2015 creció para 7.3%.
- The L’Oreal Group – En 2014 obtuvo un 6.7% del mercado, en 2015 creció para 7.1%.
- Cosmeticos AVON S.A. – En 2014 obtuvo un 6.6% del mercado, en 2015 ha pasado para 6.3%.
- Laboratorios Durandin S.A.I. – En 2014 obtuvo un 5.2% del mercado, en 2015 ha pasado para 5.1%.
- Giorgio Armani SpA – En 2014 obtuvo un 3.9% del mercado, en 2015 creció a 4.0%.
- The Procter & Gamble Company – En 2014 obtuvo un 2.9% del mercado, en 2015 ha pasado para 2.6%.
- Laboratorios Prater S.A. – En 2014 obtuvo un 2.4% del mercado, en 2015 se mantuvo en 2.4%.
- Outros – En 2014 obtuvieron un 30.8% del mercado, en 2015 pasaron a 29.6%.
Fragancias – datos de cómo fue realizada la investigación.
Definiciones de mercado minorista: La investigación fue realizada en el mercado que abarca fragancias masculinas y femeninas. Se excluyen de la investigación los sprays corporales. El tamaño del mercado es basado en todas las ventas minoristas incluyendo venta directa al consumidor.
Definiciones de segmentos
- Hombres: Ese segmento incluye productos populares y líneas de lujo.
- Mujeres: Ese segmento incluye productos populares, líneas de lujo y productos unisex.
Incluidos en la investigación: Fragancias masculinas y femeninas. Productos unisex están incluidos en el segmento femenino. Están incluidas aun líneas de lujo, sectores medios y mercado popular. Perfume, eau de parfum, eau de toilette, agua de colonia, bálsamo hidratante post-afeitado y colonias.
Excluidos de la investigación: Sprays corporales, productos pre-afeitado y fragancias infantiles.
Articulo realizado en agosto de 2017. Fuente: Mintel. Investigación: “Fragrances – Latin America – Mintel Market Sizes.”