Por Silvia Lourenço

El sector de maquillaje y esmalte de uñas está entre los segmentos que más presentan tendencias mundiales, y que ofrecen un gran potencial de oportunidades de crecimiento alrededor del Globo. Colombia, país que hoy tiene una población de poco más de 49 millones de personas, experimentará una buena tasa de crecimiento en este segmento en los próximos años.

En 2011, el valor de facturación en el mercado minorista de este sector en el país fue de 596.1 mil millones de pesos colombianos. En 2016 la facturación llegó a 781.1 mil millones y la perspectiva para 2021 es que el segmento alcance el valor de 1,093.0 (un billón noventa y tres mil millones) de pesos colombianos en ventas. El crecimiento del valor de mercado minorista en moneda local fue de 8.1% en 2011, en 2016 el crecimiento fue de 6.4% y la proyección para el año de 2021 es que crezca un 8.0%.

En dólares la facturación del mercado minorista en maquillajes y esmaltes de uñas en Colombia fue de 322.6 millones en 2011. En 2016 se produjo un descenso con respecto al año anterior y las ventas generaran 255.7 millones de dólares. A partir de 2017 el mercado vuelve a crecer llegando a 281.2 millones en este año, y la expectativa para 2019 es alcanzar la marca de 297.2 millones de dólares. En porcentaje, el crecimiento en el sector fue de 11.1% en 2011, disminución de -4.5% en 2016, crecimiento de 10.0% en 2017, y perspectiva de crecimiento de 2.5% en 2019.

El gasto per cápita de la población colombiana en el merado de maquillajes y esmalte de uñas fue de 6.951 dólares en 2011, ha pasado para 5.256 en 2016, y la perspectiva es que crezca para 5.961 en 2019. En 2021, hay una previsión que alcance el valor de 6.560.
El gasto del segmento con respecto al PIB (Producto Interno Bruto) colombiano fue de 0.09617 en 2011, pasó a 0.09056 en 2016 y la perspectiva para 2021 es que debe estar cerca de 0.088706.

El total de ventas en el segmento de maquillajes y esmaltes de uñas en Colombia ha totalizado un 734.1 mil millones de pesos colombianos en 2015, dividido en una facturación de 256.1 mil millones en productos para ojos, 213.1 mil millones en productos para labios, 166.9 mil millones en productos para el rostro, y 98.0 mil millones de pesos colombianos en productos para las uñas. En 2016 el total de ventas en el segmento ha crecido para 781.1 mil millones de pesos colombianos divididos en una facturación de 271.7 mil millones en productos para ojos, 230.7 mil millones en productos para labios, 177.7 mil millones en productos para el rostro y 101.0 mil millones de pesos colombianos en productos para las uñas.

Resumen: Tasa de Crecimiento Anual

En los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual en el segmento de maquillajes y esmaltes de uñas en Colombia fue de 6.1%. En los próximos 5 años la previsión es que el crecimiento media anual sea de 7.1%.

Participación de Compañías en el sector de mercado de maquillaje y esmaltes de uña en Colombia

• The L’Oreal Group – En 2015 obtuvo 19.0% del mercado, en 2016 creció para 19.5%.
• Yanbal International – En 2015 obtuvo 13.5% del mercado, en 2016 creció para 13.8%.
• Avon Products Inc. – En 2015 obtuvo 12.9% del mercado, en 2016 pasó para 12.4%.
• Belcorp Corporation – En 2016 obtuvo 12.5% del mercado, en 2016 pasó para 12.3%.
• Prebel S.A. – En 2016 obtuvo 7.8% del mercado, en 2016 creció para 8.0%.
• Cerescos Ltda. – En 2015 obtuvo 4.8% del mercado, en 2016 pasó para 4.7%.
• Natura Cosméticos S.A. – En 2015 obtuvo 4.0% del mercado, en 2016 creció para 4.1%.
• Oriflame Cosmetics S.A. – En 2015 obtuvo 3.7% del mercado, en 2016 se mantuvo con 3.7%.
• Laboratorios Smart S.A. – En 2015 obtuvo 2.6% del mercado, en 2016 creció para 2.7%.
• Hartung & Cía S.A. – En 2015 obtuvo 2.0% del mercado, en 2016 creció para 2.1%.
• Otras – En 2015 obtuvieron 17.2% del mercado, en 2016 pasaron para 16.8%.

Maquillajes y Esmaltes de uñas. Datos de cómo fue realizada la pesquisa

Definiciones de mercado / Minorista: Este mercado abarca maquillajes para los ojos, rostro, labios y esmaltes para uñas femeninas. Están excluidos de la pesquisa removedor de esmalte de uñas, productos medicamentosos incluyendo protector labial y cosméticos postizos, como pestanas y uñas. El valor de mercado es basado en ventas en los canales de ventas minoristas, incluyendo venta directa al consumidor y outlets seleccionados.

Definiciones de segmentos:

• Ojos: Este segmento incluye productos para cejas, pestanas postizas/ máscaras, delineador/lápiz y sombras.
• Rostro: Este segmento incluye colorete (blush), polvos bronceadores, corrector, base de maquillaje, polvo facial y pre-base (primers)
• Labios: Este segmento incluye pintalabios (barra de labios, lápiz de labios) / brillo labial y perfilador labial.
• Uñas: Este segmento incluye esmaltes de uñas y bases.

Excluidos de la pesquisa: Removedor de esmalte de uñas, productos medicamentosos incluyendo protectores labiales y cosméticos postizos.

Articulo realizado en Julio de 2017.

Fuente: Mintel
Pesquisa “Colour Cosmetics – Latin America – Mintel Market Sizes”.